如果通威明年以巨大的资本进军国际光伏组件市场呢。现在通威比二线的低的5分钱比隆基低8分钱。毕竟如果通威国内光伏发电组件市场能够占领30%~50%的份额的话。比隆基报价低8分钱。比亿晶/隆基报价低5分/8分多钱。硅料、电池片、组件都成为龙头老大。隆基虽然在通威硅料里面占了一定的份额。通威大举进军组件并首先打起价格战。那么明年硅料的均价可能还在20万以上。机构把上游的硅料+电池片双龙头通威估值只给10倍pe。这被市场视为通威正式进军组件板块的标志。通威将成为光伏的新龙头。打起价格战来可以令大部分单纯的组件公司国内招标市场颗粒无收。因该公司有硅料的优势。通威以巨大的盈利。
周五光伏一个国内重大的3GW招投标公告，把光伏行业股价打出巨大的浪花。
澎湃新闻报道称，这被市场视为通威正式进军组件板块的标志。华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分/8分多钱。这可能意味着，通威大举进军组件并首先打起价格战。因该公司有硅料的优势，所以有底气打，其他一体化组件厂无此优势，纯组件厂更是处于接单亏损的处境。受此影响，除通威之外，光伏板块迎来集体大跌。
通威低价竞争可以改变整个行业的竞争态势，因为单价太高，妨碍了国内大举推广光伏集中发电的产业发展，原来还要等硅料降低，从硅料到硅片到电池片到组件，如果这样传导，可能要几个月，现在一步到位。逻辑突变，有些股价大跌有些大涨，十里不同天。
要知道光伏招标，单价一分钱就可以把很多厂家淘汰出局，现在通威比二线的低的5分钱比隆基低8分钱，这个价格优势是巨大的。
机构把上游的硅料+电池片双龙头通威估值只给10倍pe，而把下游面对终端的组件给到80倍pe，好了，通威以巨大的盈利，进军下游组件，比隆基报价低8分钱，低了4%，别小看这4%，打起价格战来可以令大部分单纯的组件公司国内招标市场颗粒无收，一接订单就亏，隆基的利润也会暴跌，那么问题来了，单纯组件公司给80倍PE，还站得住脚吗？通威上中下游产业链三条龙，硅料、电池片、组件都成为龙头老大，估值是不是应该大幅提升？
如果通威明年以巨大的资本进军国际光伏组件市场呢？只要有钱就可以招到人才，毕竟如果通威国内光伏发电组件市场能够占领30%~50%的份额的话。那么在国外的品牌效应马上能够建立起来。因为这是绝对的龙头。
国内国际需求的爆发，那么明年硅料的均价可能还在20万以上，降价的步伐会减缓，这就是通威的战略。通威这次报价据说包含了1000公里的运费，实质组件的价格更低。
现在隆基、天合光能，面临着巨大的难题，没有自己的硅料受制于人。隆基虽然在通威硅料里面占了一定的份额，但是还是小数。
也就是说，通威将成为光伏的新龙头，我看明年可能5,000亿市值，这也仅仅是预测2023年15倍PE，大大低于现在光伏40~100倍的pe。风险提示：以上仅供参考，不作为买入依据。
$通威股份(SH600438)$ $天合光能(SH688599)$ $隆基绿能(SH601012)$
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