早盘晋级2板的票全部炸板了。多数个股冲高回落或者炸板。随着地产高潮后炸板。新周期的前排目前都是2-3板的票。这票每天都是烂板。最终发酵其实没几个传媒AI语料本身题材的票涨停。北交所要走出一个30cm连板龙头是真难。最大负反馈来自炸板。好的票都是一字板买不到。今天炸板板砸一笔。新开仓的票也20cm涨停大肉。核心票都是一字板加速。手中3个票一度全部涨停。昨天金融26个涨停。结果也是全部炸板。
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一、大盘与盘面分析
昨晚政策解读发酵的太厉害，今天大盘直接高开了1.3%，开盘就不断拉高，10点20达到最高点2954，然后开始单边回落，尾盘收2896点，涨幅1.16%。成交量早盘预估最高到了1.5万亿，最终实际成交1.15万亿，比昨天放量1800多亿。
怎么理解今天的大盘冲高回落？我觉得很正常，今天本来的预期就是偏兑现的，昨晚发酵太厉害，导致早上冲进来很多资金正好接盘了。而且大盘涨太快也不好，要是2-3天就收复了3000点，后面还怎么玩？今天的冲高回落，并不代表反弹结束，反而更有利于后面的持续反弹。村里想要的是股市走强，但是要慢慢走强，不能是疯牛，几天收复3000点，一个月到3500不是村里想要的。
我的预期是，接下来几天大盘会缩量回踩一下2863的缺口，然后再继续上攻。10月份是大盘的重头戏，希望能有螺旋上升的过程。毕竟这次政策组合拳，的确是史诗级。
二、情绪
市场情绪早盘是极致高潮，最高点只有80个绿盘，但随着指数回落，市场情绪也开始回落，到收盘两市4100多红盘，1000多绿盘。短线情绪整体是回落的，而且炸板率超高，今天对超短选手而言并不友好，最终涨停只有66个，跌停5个。
1、连板方向：先说几个龙头。华强开板释放流动性，但这趋势追踪价值越来越低。保变电气竞价是有反核的，盘中也拉高，但尾盘还是按了跌停，龙头2连跌停，后面反包机会就更难了。常山北明竞价反核，开盘拉高，换手封板，今天与保变分离，应该是今天最亮眼的容量品种，而且龙虎榜很豪华，如果这些大佬达成默契，明天搞不好要加速了。
再说连板这块：双成药业今天板上放量，晋级9板，量不够，换手只16%，要到30%以上才能算是释放分歧，所以明天还要接受考验。如果明天缩量板，后面分歧承接难度就更大了。6进7失败，大唐电信其实竞价做出弱转强，但这个太刻意，反而遭到板砸，上演天地板，我昨天策略就不看好这个票。4进5方面，卓朗科技和广东榕泰晋级失败，只有海能达封板，但也是巨量换手烂板，明天也很难承接，可能要步大唐电信后尘。3进4方面，启明信息断板，宝塔实业晋级，这票每天都是烂板，却能每天弱转强，也是个奇葩，只能说呼家楼的钞能力强大。2进3方面：恒银科技、亚泰集团、中南股份晋级，这3个也是目前低位最核心的3个票。1进2就比较多了，有19个。今天连板有25个，首板有31个。
从数据上看有几个特征：
（1）连板数量多，昨天大盘大阳线，今天很多2板都是一字板，享受新周期起点的溢价。这也说明新周期目前还是处在一致期。（2）上午大盘高开高走，带动很多票打板，结果炸了一大片。最终涨停66个，炸板68个。说明资金接力情绪并不好。（3）中高位大唐电信开始掉队，高位股持续负反馈，老周期个股能穿越的不多（双成药业+常山北明算是最能打的）。新周期低位强度大。
负反馈方面：除了上面提到的，最大负反馈就是中交地产，早盘弱转强缩量上板，随着地产高潮后炸板，最终也上演了天地板。其次是皇台酒业、国华网安、波导股份、启明信息等负反馈较大。其它个股负反馈倒不多。最大负反馈来自炸板，好的票都是一字板买不到，买的多数都炸板了。明天修复估计也要随机看了。
2、20cm方向。涨停7个，2连板3个。20cm情绪整体还可以。早盘破净概念的海新能科竞价顶一字缩量晋级2板，金融的银之杰也是顶一字，盘中炸板换手秒回封。同为金融的汇金科技就比较难了，全天烂板，尾盘竞价勉强拉了涨停。汇金科技我们昨天半路上车，到今天基本上板砸，也吃到了30多个点大肉。明天预期要低开的，就看低开后是否有修复了。其它20cm值得关注的就是：科创板思林杰因为收购利好一字板，这应该算是借壳重组。其他趋势上不错的票有：睿智医药+法本信息+易成新能+赢合科技等，但都没有涨停，是否能持续走强不好说。负反馈方面并不大。
3、大票。100亿以上涨停的有八九个，多数都是金融相关。其它成交额比较大的：东方财富、茅台都是100亿以上成交，但涨幅不够。宁德时代中国平安 中信证券等一堆大票，都是60亿以上成交，涨幅也一般。中国交建 中国船舶等大票修复力度比较大。
4、破净低价。这条线今天持续发酵。但跟国改一样，前排买不到，后排随机发酵也不好把握，只能盘中看，而且遇到炸板也没办法。
总结：今天行情还是公募机构比较吃香，超短而言并不友好，核心票都是一字板加速，后排分歧的比较多，而且炸板很高，今天去打板吃面概率极高。情绪日内就完成了高潮到分歧的过程，明天预期还要分歧，但应该也是良性分歧。整个情绪目前还是处在新周期的一致期，新周期的前排目前都是2-3板的票。高于3板的基本都是老周期穿越来的。接下来将开启淘汰赛，哪些票晋级概率大，哪些是核心，我们还是内部策略分析。昨天拿先手的补涨龙候选票，今天果然是一字板，而且是目前低位里面封单最大的，估计能一字板吃到周五。
三、题材分析
今天最强的还是金融。其次是上午走强的是地产+传媒，也是炸板最多的2个版块。下午轮动明显加快，拉了很多题材但都没有高潮的。
（1）大金融。昨天金融26个涨停，今天17个，而且其中14个是连板。整体算是弱分歧吧。明天开始连板淘汰赛，这一批10cm里应该会产生翻倍的龙头。20cm的银之杰从炒作重组开始算，已经翻倍。昨天的多项政策，是直接金融机构放水的利好，所以资金反馈比较一致，很多个股顶一字板。连板比较多，我们还是内部策略分析地位高的有哪些。
（2）华为鸿蒙甄选概念。这是今天发酵的新题材，整体偏鸿蒙系统的广告营销+支付系统。逻辑上鸿蒙正式推出后，庞大的用户数会产生新的营销生态。从今天资金情况看，比较核心的票有：福石控股、华峰超纤、值得买、世纪恒通、四方精创、因赛集团、智度股份、卓翼科技、彩讯股份等。今天没有爆发起来，多数个股冲高回落或者炸板。明天如果有票带头反包是容易形成高潮的。同时，鸿蒙的总龙头，常山北明反包。明天鸿蒙依然是有看头的。
（3）传媒。可能是与鸿蒙营销有联动带来的爆发，部分各股也是破净概念。最终发酵其实没几个传媒 AI语料本身题材的票涨停。
（4）地产。我昨天就说地产利好很大，有修复可能，今天果然给了修复，只是没想到，上午地产涨停潮的情况下，还是被砸的稀里哗啦。最终涨停只有6个，包括2板的世荣兆业和阳关股份，首板的合肥城建、金融街、万通发展等。中交地产也没能抗住分歧，盘中上演天地板，明天预期低开，之后看是否有修复了。这票我们近期一直在做，今天炸板板砸一笔，水面下出另一半，算是兑现离场了。地产后续不一定没机会了，政策上对地产的支持是非常大的，调整调整应该还有机会。
（5）大消费。今天也有一定程度发酵。包括2板的跨境通、永辉超市。首板的日播时尚、茶花股份、美尔雅、美凯龙、友好集团、张家界等。只是题材分支还是比较分散，而且也有重组+破净的重叠属性。大消费单独发酵力度并不够。
其它题材一起说：昨天比较强的新能源，今天晋级2板的一个没有，说明昨天资金还是套利为主，不过首板到时有四五个。还有再循环概念，钢铁方向，只有1个活口，早盘晋级2板的票全部炸板了。午后CRO发酵，结果也是全部炸板。尾盘航天稍微发酵，只有航天晨光首板。
总结：金融目前暂时确认为阶段主线，后面开启pk赛，超大票估计会慢慢被淘汰，变成情绪票和容量中军打高度，毕竟金融不可能一直高举高打。昨天比较强的新能源和钢铁板块，今天几乎全部分歧。昨天发酵的破净概念，今天高潮回落。今天上午最强的地产和传媒，也是高潮回落，炸板坑人无数。总之，目前为止，除了金融具有较强持续性，其它题材还是轮动为主的。这说明，这一批因为利好进来的资金，都是以超跌抄底为主，近期涨的版块都是超跌属性，稍微拉高一些都不愿意接力。接下来还能看的题材，除了金融，破净和鸿蒙甄选可以观察，看能否走出持续性。
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四、北交所
北证50今天同样是冲高回落，幅度跟大盘基本一致。成交也放量到46亿了。虽然是普涨，但个股没有爆发性。昨天首板的宁新新材炒作破净+钢铁，可惜这2个版块盘中都是回落状态，导致宁新新材冲高回落，好歹算是给了昨天打板的高溢价。其次是老龙头，同心传动、立方空、中纺标、志晟信息等，盘中都有异动，但最终也都是冲高回落。
北交所要走出一个30cm连板龙头是真难。
至于新股N瑞华，早盘我就在圈子里跟大家说了，这个票没啥好炒作的，果然也是冲高回落。它的属性值就不是妖股，有没有潜力，开盘几分钟就能看出来。就像中草当时开盘3分钟，我就跟大家说这票可以关注。下一个北交所新股是可以考虑关注的，到时候看开盘情况判断是否能上了。
今天上午，手中3个票一度全部涨停，新开仓的票也20cm涨停大肉。4个涨停在手，本以为能提早下班，结果中交炸板带崩了另一个20cm的票。好在中交炸板跑了一半。目前仓位空了大半，明天要开始寻找新机会了。节前应该还有一次布局跨节龙的机会，我预期就在周五和下周一。
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