光伏、芯片、风电、军工大爆发。1、光伏大爆发核心龙头。风电行业在下半年大概率还将反复表现。3、风电爆发核心龙头。4、军工爆发核心龙头。2、芯片爆发核心龙头。光伏行业还可反复关注。对于芯片设备和材料的核心企业还可重点反复留意。不过随着风电行业的利空传闻逐步被市场所纠正和消化。军工行业在近期反复有信息催化。光伏的海外需求主要受欧洲拉动。光伏整个行业的高景气有望持续。这也将进一步刺激芯片行业的国产替代预期。芯片行业在目前来看主要是受漂亮国法案的催化。而间接动力则来自于军工行业的逻辑变化。
8.10日周三必看：光伏、芯片、风电、军工大爆发！今日最具涨停潜力龙头，建议收藏+仔细查看！
1、光伏大爆发核心龙头：
阳光电源(300274)
通威股份(600438)
隆基绿能(601012)
TCL中环(002129)
特变电工(600089)
露笑科技(002617)
合盛硅业(603260)
中天科技(600522)
东方日升(300118)
宝馨科技(002514)
天合光能(688599)
广汇能源(600256)
上机数控(603185)
苏州固锝(002079)
春兴精工(002547)
山煤国际(600546)
晶澳科技(002459)
东方盛虹(000301)
福斯特(603806)
晶科能源(688223)
$石英股份(603688)
横店东磁(002056)
亚玛顿(002623)
沐邦高科(603398)
钧达股份(002865)
首航高科(002665)
海优新材(831697)
皖维高新(600063)
大全能源(688303)
日出东方(603366)
新安股份(600596)
福莱特(601865)
光伏大爆发点评：光伏在今年反复走强，核心原因还是行业具有非常扎实的基本面逻辑支撑：海外需求大爆发！光伏的海外需求主要受欧洲拉动，而欧洲之所以对光伏需求大增核心是欧洲能源危机所导致，一方面在全球变暖的大气候背景下，全球出现极热和极冷的概率加大，欧洲今年部分地区干旱程度严重！但是在冬季则由于天然气的问题而出现供热不足的情况，所以，在今年欧洲能源问题解决的概率不大，这样的话对中国光伏的需求大概率就继续维持高增的态势，光伏整个行业的高景气有望持续！光伏行业还可反复关注！
2、芯片爆发核心龙头：
通富微电(002156)
北方华创(002371)
长电科技(600584)
晶方科技(603005)
华天科技(002185)
大港股份(002077)
三安光电(600703)
士兰微(600460)
苏州固锝(002079)
韦尔股份(603501)
立昂微(605358)
兆易创新(603986)
康强电子(002119)
中芯国际(688981)
上海贝岭(600171)
江丰电子(300666)
扬杰科技(300373)
有研新材(600206)
芯片爆发点评：芯片行业在目前来看主要是受漂亮国法案的催化，所以在昨天下午出现了拉升，从法案落地情况来看，确实是进一步限制了先进制程的发展，这也将进一步刺激芯片行业的国产替代预期，不过这主要对上游的设备和材料领域构成利好，制造端其实短期很难启动，而且迫切性也不如设备和材料，所以，对于芯片设备和材料的核心企业还可重点反复留意。
3、风电爆发核心龙头：
阳光电源(300274)
特变电工(600089)
大金重工(002487)
中天科技(600522)
明阳智能(601615)
东方电缆(603606)
亨通光电(600487)
中科三环(000970)
天顺风能(002531)
海力风电(301155)
通达动力(002576)
风电爆发点评：风电前期的连续回落，一方面与市场弱势有关，一方面与部分利空传闻有关，不过随着风电行业的利空传闻逐步被市场所纠正和消化，叠加风电行业本身在下半年的景气周期和成本下降带来的景气反转，风电行业在下半年大概率还将反复表现。
4、军工爆发核心龙头：
航发动力(600893)
航天发展(000547)
中航沈飞(600760)
紫光国微(002049)
当升科技(300073)
天和防务(300397)
中兵红箭(000519)
秦川机床(000837)
振华科技(000733)
中航西飞(000768)
军工爆发点评：军工行业在近期反复有信息催化，这是刺激军工上涨的直接动力，而间接动力则来自于军工行业的逻辑变化，随着形势变化，军工行业逐步由过去的炒概念、讲故事的这么一个行业演变为成长性逐步强化的优秀行业，部分领域需求高景气且现金流改善明显，作为成长赛道的一员，军工也有反复关注的价值。