我们判断未来有望开启新一轮人形机器人主升浪。马斯克在推特上宣布Tesla将在AIDay上推出Optimus人形机器人原型。后续有望开启新一轮主升浪。Tesla在AIDay上首次发布Optimus。人形机器人行情目前行情以Tesla产业化进度为主线。参与Tesla机器人产品前期设计研发。有望受益后续大规模量产。且多数企业正在陆续与国内机器人本体厂接触。开启第二轮主升浪。后续有AIDay。考虑人形机器人后续降本需求。
人形机器人行情
目前行情以 Tesla 产业化进度为主线,往后产品选型逐渐清晰,海内外各家本体厂百家争鸣,后续有望开启新一轮主升浪。
2021年8月:Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus,正式宣布进军机器人领域,并用图片展示了大致形态;
2022年6月:马斯克在推特上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型,开启第一轮主升浪;
2023年5月:Tesla股东大会上,马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源,叠加"AI+"概念催化,开启第二轮主升浪。
站在当前时间点,按此前公告Tesla将在本月进行行走测试,后续有AI Day,以及项目选型等持续催化,我们判断未来有望开启新一轮人形机器人主升浪。
思路
思路一:确定性高的Tesla主线,参与Tesla机器人产品前期设计研发,定位一级供应商,大概率确定供货。关注Tier 1【$鸣志电器(SH603728)$ 】【三花智控】【拓普集团】,以及供应Tier 1的间接供应商【绿的谐波】【五洲新春】【斯菱股份】;
思路二:考虑人形机器人后续降本需求,国产供应链厂商具备量产性价比,且多数企业正在陆续与国内机器人本体厂接触,有望受益后续大规模量产。建议关注(减速器)【中大力德】【精锻科技】;(丝杠)【贝斯特】【鼎智科技】【恒立液压】;(电机)【儒竞科技】【伟创电气】;(传感器)【柯力传感】等;
思路三:国内领先的内资工控企业有望受益,推荐【$汇川技术(SZ300124)$ 】【伟创电气】,建议关注【禾川科技】【雷赛智能】【麦格米特】等。
#人形机器人# #鸣志电器# #汇川技术#