全球镜头龙头+为modelY供货（98）+芯片概念+英伟达三.算力概念—不可错过核心逻辑。掌握了2D、2.5D和3D等多个封装集成方案+汽车电子+大基金持股达14.31%核心3（龙头）。CoWoS封装/英伟达需求达4.5万核心1。汽车芯片+全球传感器封装龙头+大基金持股近6%核心2。6G+中字头+共同开展算力合作核心4（龙头）。为ASML提供光学平台+为ASML提供晶圆对位传感器+全球最大的CIS芯片封测厂商核心3。
逻辑投资清楚，且看荣要说股！
今天是2023年07月23日星期日，欢迎来到今日的荣要收评：
一.房地产开发—有点小肉
核心逻辑：超特大城市/城中村改造
核心1：天津+天津国资委+半年报业绩预增8倍
核心2：北京+北京国资委+前半年新增签约规模同比增长近80%
二.汽车产业链—还有机会
核心逻辑：华为云发布自动驾驶开发平台
核心1：与华为深度绑定+固态电池+无人驾驶
核心2：理想汽车核心供应商+华为核心供应商+智能座舱+获得无人驾驶路测牌照（A股独一家）
核心3：全球镜头龙头+为model Y供货（9 8 ）+芯片概念+英伟达
三.算力概念—不可错过
核心逻辑：国产GPU龙头将上市/BR100
核心1:CPO+云计算+超算+清华旗下
核心2：数据要素+云计算+网络安全+清华旗下
核心3：6G+中字头+共同开展算力合作
核心4（龙头）：液冷服务器+英伟达+开展AI方面的战略合作+服务器龙头
四.消费—留意起来
核心逻辑：旅游/影视/航空
1.旅游 西安三剑客
2.影视 小金 小万（2000影院）
3.航空 厦门
4.白水 小茅 小五
五.先进封装—风再起时
核心逻辑：CoWoS封装/英伟达需求达4.5万
核心1：汽车芯片+全球传感器封装龙头+大基金持股近6%
核心2：掌握了2D、2.5D和3D等多个封装集成方案+汽车电子+大基金持股达14.31%
核心3（龙头）：台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，该公司昆山分公司与日月光有合作
六.光刻机概念—资金聚集
核心逻辑：ASML/上海微电子
1.ASML核心供应商
核心1：为ASML提供激光器+为ASML提供通讯光模块+中科院旗下
核心2：为ASML提供光学平台+为ASML提供晶圆对位传感器+全球最大的CIS芯片封测厂商
核心3：为ASML提供激光混配气+
核心4：无人驾驶+先进封装+为ASML提供透镜系统+为ASML提供晶圆制造服务
2.上海微电子相关产业链
核心1：上海电气总公司是上海微电子最大股东（不能受益，但有资金在炒）
核心2：上海+间接持有上海微电子10%股权+半年报预增15-18倍
核心3：向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品