光模块的需求有望持续超出预期。而AI算力产业链的高景气为公司提供了持续的增长动力。中际旭创作为光模块行业的龙头企业。1.6T将推动光模块更新换代。作为光模块龙头企业。这预示着AI算力产业链的高景气将继续持续。北美云厂商如Meta、亚马逊等即将披露中报。未来随着北美云厂商如Meta和亚马逊等大客户更新招投标的进展。光模块行业未来发展潜力巨大。加速光模块的升级换代。龙头企业中际旭创理应持续受益于新产品周期的高溢价。
$中际旭创(SZ300308)$ 在最近的交易日大涨7%，表现抢眼。作为光模块龙头企业，公司业绩表现超出预期，订单量出现亮眼的增长。此外，北美云厂商如Meta、亚马逊等即将披露中报，这预示着AI算力产业链的高景气将继续持续。Meta的LLAMA 2大模型开源并宣布开放商用，预训练语料库还将增加40%，而且提供不同参数版本，这将刺激AI的持续催化，未来应用爆发将带来更高的推理需求。
800G和1.6T成为夯实中长期成长性的主线。配置方面，1.6T将推动光模块更新换代，龙头企业中际旭创理应持续受益于新产品周期的高溢价。未来随着北美云厂商如Meta和亚马逊等大客户更新招投标的进展，光模块的需求有望持续超出预期。而1.6T有望在明年开始小批量生产，加速光模块的升级换代，进一步提升了中际旭创的估值上修空间。
总体来看，中际旭创作为光模块行业的龙头企业，近期业绩和订单表现强劲，而AI算力产业链的高景气为公司提供了持续的增长动力。800G和1.6T的发展也为中长期成长提供了坚实的基础。同时留意AI产业链的发展趋势。光模块行业未来发展潜力巨大。#春风动力# #固德威# #洛阳钼业# @个股分析 @趋势判断 @原创小助手