54只股票本周遭减仓超1000万股数据显示。本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨。本周北向资金对49只股票的持仓市值增加超过5亿元。本周北向资金持仓市值减少额前十个股减仓隆基绿能超15亿元隆基绿能为本周北向资金减仓金额最高的个股。本周市场消费行业显著回暖。本周北向资金对4只股票的持仓市值减少超过5亿元。经济数据的低迷已经充分反应在了当前二级市场上。本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票中。本周北向资金减仓股数前十个股从持仓市值变动情况来看。
第一部分：每周复盘，周末大消息，国家出手！这一万亿赛道又迎利好！5大消息影响下周行情
01
热点聚焦
1、国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施
点评：传了这么久，终于等来了，6月16日国常会一锤定音，重点围绕“加大宏观政策调控力度、扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险”四个方面，研究提出了一批政策措施！
当然，具体政策还未公布，只是说“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”！这说明后续会慢慢公布，不会一下把王炸都出了。
消费行业迎来政策刺激，行业景气度有望提振。相关公司：绝味食品、重庆啤酒、迎驾贡酒、顺鑫农业等。
2、美国务卿布林肯今早抵达北京，开启访华行程
点评：美国国务卿布林肯已在6月18日早上抵达中国北京，开启两天访华之行。这是布林肯首次以国务卿的身份访华，这也是自2018年10月以来访问中国的最高级别美国官员。
据路透社报道，预计布林肯将在18日与多名中方高级官员会面。此访将为未来两国之间更多高层交往铺路，包括美国财政部长耶伦、商务部长雷蒙多等。
近期外企CEO也掀起“访华热”，包括比尔盖茨、马斯克等，期待中美在人工智能、云计算、新能源汽车等领域取得更多双赢成果。
3、先正达主板IPO顺利过会，A股再迎“巨无霸”
点评：农业科技巨头先正达转向主板递交上市申请仅28天后光速过会。先正达本次拟募资650亿元，将成为A股市场近13年来最大规模IPO，亦为A股历史上第四大IPO。
作为全球农业科技的领军企业，先正达集团在主板上市后，有望进一步提高行业影响力和知名度，有助于吸引高端人才，推动产业链上下游企业共同进步。
先正达集团选择主板上市，对公司自身发展和中国农业科技产业的推动都具有积极意义。
4、端午假期出游价格回落，出境游、露营订单激增
点评：临近端午小长假，多家平台披露的数据显示，端午小长假的产品价格较“五一”假期普遍有所回落，而受季节性的影响，水上乐园、漂流等热度上涨。
在“五一”报复性出游潮过后，一些游客选择在三天的端午假期中佛系度假、不凑热闹，因此热门目的地的酒店价格迎来下降。同时，由于近日国内航线燃油附加费下调，旅客飞行成本也随之减少。
截至6月11日，端午假期境内单程机票含税均价约887元，相较“五一”期间下降约20%。端午假期出境游预订同比增长超12倍。露营也在暑期迎来热浪，其中上海露营订单同比增长7倍。
相关公司：众信旅游、西安旅游、曲江文旅等。
5、全模态大模型“紫东.太初2.0”发布，人工智能领域持续迎利好
点评：6月16日，人工智能框架生态峰会在上海举办。会上，昇思MindSpore开源社区理事会成立，上海昇思AI框架&大模型创新中心正式启动及首批22家单位入驻。
同时，全模态大模型“紫东.太初2.0”正式发布。主要应用场景包括法律案件分析、交通的调度治理、政务数字人等。另外在医疗领域进行手术导航、辅助医生进行罕见病判断。在汽车领域，与东风岚图、长安欧尚汽车等一系列智能汽车公司，合作内容包括软件自动的代码编写、测试，为智能座舱打造千人千面的数字人等。
月底将推出基于紫东.太初2.0的大模型开放服务平台，会实现低代码一键式开发，帮助中小企业快速地打造小模型。
相关公司：中科信息、科大讯飞、金桥信息等。
02
市场回顾及后市观点
美国多位重要政商人士访华，
A股日成交额破万亿！
如上周所长所言，上证指数筑底企稳，本周指数放量上涨，一举站上3270点。
本周随着美国重要官员布林肯和商界巨头比尔盖茨、马斯克等访华，中美关系层面趋于回暖，人民币贬值趋势扭转，叠加预期国内一揽子政策刺激经济，周四、周五外资大幅流入A股，两市成交额也显著放量破万亿。
基于国际关系缓和以及内部政策催化，本周市场消费行业显著回暖，包括食品饮料、汽车、家电、美容护理等。此外，人工智能、数据要素领域继续不断有催化，计算机、传媒、通信等板块依旧保持强势。
增量资金入市，市场一改此前AI一枝独秀的局面，逐渐百花齐放。所长认为，6月市场机会逐步释放，应当积极抓住各行业的机会。
主线方向，所长依旧看好人工智能、数字经济方向，6月大模型、数据要素等催化。周五全模态大模型“紫东.太初2.0”发布，6月19日腾讯混元大模型发布，6月28日字节火山大模型发布，6月底拓尔思大模型发布。
AI应用方向，AI+办公、AI+教育、AI+游戏、AI+电商等领域不断有新进展。WPS AI全套产品内测，功能性超预期，不到3个月、公司基本已完成办公基础软件的AI功能开发。尤其是表格处理，以自然语言取代数万的公式与代码，AIGC有望大幅降低用户的数据处理门槛，价值显著。
算力相关的低位方向，可关注液冷，《液冷白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。
消费方向，可关注几个催化：1）暑期经济，关注线下消费复苏。截至6月18日12时43分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）档期总票房（含预售）突破15亿。2）杭州亚运会在即，关注体育、户外经济相关概念；3）新能源汽车方向，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策、开展‘百城联动’汽车节和新能源汽车下乡活动等，使新能源汽车消费成为经济稳增长的重要抓手。
地产链方向，关注相关政策转向催化，同时当前家居、家电板块整体估值处于历史低位。分梯队来看，TOP30梯队房企中单月业绩同比增长的企业数量占比最高，达到近七成。其中，华润置地、招商蛇口、滨江集团、中国金茂等房企5月业绩同比增幅均超过50%。
下周重点留意方向
1、TMT（传媒、算力、液冷）：金山办公、同花顺、申菱环境等。
2、地产/基建（中字头、家居建材等）：中国铁建、兔宝宝、东方雨虹等。
3、口红经济、躺平经济（暑期催化）：西安饮食、曲江文旅、天目湖等。
4、机器人、工业母机等高端制造：亿嘉和、绿的谐波、兆威机电等。
第二部分：机构调研AI赋能智能设计，超200家机构调研这只数字建筑龙头！
本周(2023.6.10——2023.6.16)机构共调研204家上市公司(与上周持平)。其中广联达、炬华科技、中材科技获百家以上机构参与调研。
从行业分布来看，本周机械设备、基础化工行业调研数量居前，均有超20家上市公司接受调研；随后为汽车、医药生物、计算机行业，均有超15家上市公司接受调研。
本周哪些上市公司被首次覆盖？
最新机构首次关注股票方面，近5日共有61份研报对上市公司进行首次覆盖。本周华厦眼科、达仁堂获得两家券商首次覆盖。
最新评级调高股票方面，索菲亚、中金环境、苏美达、广深铁路等获券商调高评级并给出目标价格。
重点公司调研详情：广联达
广联达本周获两百余位投资者关注，包括光大证券、嘉实基金、交银施罗德、易方达基金、中信建投、 太平资产、红杉资本、高毅资产、淡水泉等。
调研内容关注到多个市场关心的问题，为大家梳理如下：
主要业务市场空间
造价业务：从行业造价人员的总体数量以及公司产品的占有率来看，依然有较大的增长空间；另外过去更多依赖国标计价和国标清单，未来会基于企业自己的数据库，对应用进行升级，存量的市场空间依然非常大。
过去工具软件主要针对的是造价员，在一个关键环节或者关键点上使用，现在成本管理针对的是商务管理人员、建设管理人员、施工管理人员、企业决策人员，整个用户数量规模巨大，打开了新的业务空间。
数字施工业务：根据住建部统计的数据，21年新开工27万个项目，22年新开工31万个，广联达真正渗透到的数字化项目只有1万-2万个，所以在施工业务里面的主要矛盾，不是空间问题，而是施工企业、施工项目部需要不断打开他的数字化认知，提升管理水平和人才储备。
基建方面：施工项目管理的产品比如指挥调度系统，已经进入快速规模化阶段；公路算量也过了样板客户，在样板渠道开始规模化推广；新的公路计价目前也在做样板阶段。目前公路一体化的标杆还在打造过程中。
客户群升级划分已经完毕
第一类升级的客群是设计成本客户群，这是将传统渠道进行升级，把公司的内部产品优势集成起来，把客户之间的衔接关系集成起来。
一是将比较成熟的造价产品渠道和设计的产品渠道做整合和优化，可以把设计成本一体化，做出更有效更有价值的落地和实践；
二是将新成本解决方案和我们过去在岗位工具上的优势结合起来，进行规模化发展；
三是像过去在施工渠道的SaaS产品PMcore，是专门针对中小企业的，可以和新成本集成的项目管理系统，现在也在设计成本客群进行规模化发展。
第二类升级的客群是施工企业客户群，过去是以施工产品为主的渠道，今年做了比较大的调整升级，一个是铁三角组织，继续支撑我们解决方案落地；另一个是对部分头部施工企业，将岗位级应用整合到施工客群，这样可以让产品和产品之间，应用和应用之间产生化学反应，从过去的产品链接变成数据链接，这样就可以形成一些规模化应用、规模化复购和规模化续费，从目前来看效果非常好。
第三个是行业服务客户群，是把过去面向政府侧（交易中心、住建厅、财审、造价站等）提供解决方案的客群进行整合聚焦，重点解决在政府侧如公共资源交易中心的市场管理、各地住建部分的现场管理，以及两类行业主管部门的数据打通，场景打通的过程。
第四个客群是系统客户群，这个是面向八大建筑央企，服务于他们的统建和系统性数字化升级，帮助客户做顶层规划、顶层设计，做整体解决方案的设计和落地，同时协同公司的各类产品线资源和解决方案资源，共同为客户来进行服务。
平台的收费模式
过去我们在做造价工具软件SaaS转型时，虽然看上去是一个工具软件销售的变化，但它其实也是未来平台模式收费的一个储备和铺垫。现在包括造价软件、设计软件、数字新成本以及面向中小企业的项目管理软件PMcore这类轻量化的产品和解决方案都是往这个方向做。
平台未来仍然会以平台加组件的形式，向收取年服务费的方向去推进，对于个别大型的定制化项目，我们会按照个性化的收费来做。关于利润率的考虑，我们给的目标是不低于15%，是个底线目标。
公司与建筑企业的数科公司不是竞争关系，而是合作关系
特别是现在把我们的产品和解决方案变成平台加服务之后，能够更好的支持数科公司，帮助他们成长。数科公司的定位并不是要重新开发产品，更重要的是要在业务数字化的基础上，把数据变成这些建筑企业的决策价值和内部管理的优化价值。
短期内有些数科公司，因为刚刚成立，还在不断的磨合定位和寻找业务方向，这个过程中，广联达也和他们在做深度的互动，帮助他们去做一些顶层规划和整体的设计。
参考资料：
注：信息来源为ifind数据库(截止2023年6月16日星期五15：30)
20230508-中泰证券-广联达-施工业务增速回暖，组织体系改革持续深化
第三部分：北向资金大调仓！北向资金本周浮盈近千亿，大手笔加仓这些股票（附名单）
本周A股市场反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.30%、4.75%、5.93%。
数据显示，本周北向资金累计净流入143.91亿元，其中沪股通资金净流出3.79亿元，深股通资金净流入147.70亿元，深强沪弱情况明显。
本周北向资金对1398只股票的持股数增加，对1206只股票进行了减仓，其中对宁德时代加仓金额最大，对隆基绿能减仓金额最大。
对55只股票持股增加超1000万股
本周北向资金累计净流入超140亿元，具体来看，数据显示，6月12日北向资金净流出29.30亿元，6月13日净流出2.31亿元，6月14日净流出21.94亿元，6月15日净流入92.01亿元，6月16日净流入105.46亿元。
数据显示，截至6月16日，北向资金持仓市值为2.45万亿元，本周持仓市值增加1132亿元，本周净流入143.91亿元，计算出本周北向资金持仓浮盈约988亿元。
本周北向资金对1398只股票的持股数增加，对其中55只股票的持股增加数超过1000万股，持股增加数最多的京东方A增加了9054.80万股，对工业富联、京沪高铁持股分别增加8631.85万股、6811.29万股。
从市场表现来看，本周北向资金持股增加数居前十的股票涨跌参半，中信银行跌幅最大，累计下跌7.56%；工业富联涨幅最大，上涨22.51%。
本周北向资金持股增加数前十个股
从持仓市值变动情况看，数据显示，本周北向资金对49只股票的持仓市值增加超过5亿元，对贵州茅台、宁德时代、五粮液持仓市值增加金额居前，分别增加136.57亿元、107.70亿元、69.90亿元。
本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票中，除汇川技术、三花智控、中国中免被分别减仓453.03万股、1213.80万股、198.17万股外，其他股票均被北向资金加仓。其中，对宁德时代、五粮液、美的集团、工业富联、立讯精密的持股增加数超1000万股。
从市场表现看，本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨，工业富联涨幅最大，三花智控也上涨21.41%。
本周北向资金持仓市值增加额前十个股
加仓宁德时代超30亿元
从成交均价和加仓股数来计算，宁德时代为本周北向资金增持金额最大的股票，共增持宁德时代1352.69万股，加仓金额达30.29亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续5个交易日加仓宁德时代，其中6月15日加仓超17亿元。
数据显示，本周宁德时代上涨8.99%。截至6月16日，北向资金持有宁德时代4.15亿股，宁德时代股价为231.10元/股，总市值为10160亿元。
北向资金持股宁德时代明细数据
此外，本周北向资金加仓五粮液、贵州茅台均超20亿元。
54只股票本周遭减仓超1000万股
数据显示，本周北向资金共计减仓1206只股票，对其中54只股票的减仓股数超过1000万股。减仓股数最多的紫金矿业被减仓5736.18万股，隆基绿能、首创环保被分别减仓5340.66万股、5041.09万股。
从市场表现看，本周北向资金减仓股数居前十的股票涨多跌少，中国石化跌幅最大，本周下跌3.98%；大华股份涨幅最大，上涨14.03%。
本周北向资金减仓股数前十个股
从持仓市值变动情况来看，数据显示，本周北向资金对4只股票的持仓市值减少超过5亿元，对中国平安、伊利股份、长江电力持仓市值减少金额居前，分别减少13.89亿元、10.12亿元、8.90亿元。
本周持仓市值减少额居前十的股票中，除长江电力、工商银行被北向资金加仓903.65万股、737.43万股外，其他股票均被北向资金减仓，其中中国平安、伊利股份、中国石化、农业银行、江苏银行、大秦铁路、大华股份均被减仓超1500万股。
从市场表现看，本周北向资金持仓市值减少额居前十的股票跌多涨少，大秦铁路跌幅最大，本周下跌4.01%，大华股份涨幅最大。
本周北向资金持仓市值减少额前十个股
减仓隆基绿能超15亿元
隆基绿能为本周北向资金减仓金额最高的个股，对隆基绿能的持股数减少5340.66万股，减仓金额达15.11亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续5个交易日减仓隆基绿能，其中6月15日减仓超6亿元。
数据显示，截至6月16日，北向资金持有隆基绿能9.54亿股，隆基绿能股价为29.63元/股，总市值为2246亿元。
北向资金持股隆基绿能明细数据
第四部分：龙哥观点
指数在3200附近蛰伏了两周后，本周终于告别之前的纠结，在各种利好的加持下成功站稳20日线，剑指3300。
成交量也从两周前的八千多亿飙升到持续超万亿，这也直接导致市场热点的多样性和持续性和之前相比有了明显好转。
一边是大科技的算力、光通信等细分热度有增无减，继续走出空中加油的步伐，如果后期英伟达和AMD继续向上，这个方向估计还会接着炒。
而另一边稳增长方面，包括地产、新能源汽车、白酒等顺周期板块上升趋势已经形成，甚至连新能源的光伏也触底反弹了，所以说本周市场的赚钱效应可谓是相当浓郁。
本周市场迎来5月包括新增社融、信贷、M2等多项经济数据，总体来看和4月相比有所好转但还是偏弱。
细分来看，现在M2增速显著高于M1，说明市场不缺钱，但新增存款1.46万亿，其中居民端存款增加5364亿，这是因为疫情产生的“疤痕效应”依然存在，大家存款积极性空前高涨，而不太想消费，所以说现在最大的问题还是出在需求侧。
所以高层在政策上也是对症下药，先是上周多所大行全面下调存款利率，然后是本周的七天期逆回购和MLF利率下调10个基点，不出意外的话，本月20日公布的LPR利率也将下调。这次利率的下调有利于把在银行里躺平的钱赶出来，又可以有效降低融资成本。
所以，这次降息无论对股市还是实体经济都可以说是重大利好。
经济数据的低迷已经充分反应在了当前二级市场上，同时这也会使市场对稳增长政策的预期进一步增强。随着此次降息落地后，在周五的国常会上，高层指出：将部署四方面政策措施，研究推动经济持续回升向好。
另外人民币企稳再次回到7.1附近，这也促使北向资金在本周最后两个交易日疯狂扫货近200亿。
综上所述，我们认为：随着5月经济数据落地，更多稳增长政策呼之欲出，从而为经济复苏保驾护航，市场对后续经济触底反弹的信心也会明显加强。所以我们对下周的行情依然保持乐观。
下周重点留意方向
新能源汽车
正式发布对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。
本周五，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部等五部门在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了2023新能源汽车下乡活动，这次活动涵盖近70款车型。新能源汽车下乡期间，除了线下集中展示、巡展巡游等活动外，还将开通多个“云上”展销平台，线上线下联动提高农村消费的积极性。
国家启动新一轮新能源汽车下乡，各地也通过多种方式加大促销力度，全国和地方联动，进一步拉动农村市场消费。
从2020年开始，连续三年的新能源汽车下乡取得了显著的成效。数据显示：
自2020年以来，新能源汽车下乡共发布6批车型目录清单。
2021年，下乡目录车型共完成销售106.8万辆，同比增长169%。
2022年，下乡车型共完成销售265.98万辆，同比增长87%。
三年来，下乡车型累计销售412万辆，占同期全国新能源汽车总销量的35%，对整个新能源汽车市场的销量贡献较大。
汽车消费，是扩内需、促消费的主要抓手，而我国农村地区新能源汽车市场还处于起步阶段。
随着新一阶段新能源汽车下乡政策的落地，以及农村居民收入水平稳步提高，汽车逐渐走进千家万户，拥有近5亿人口的农村地区为新能源汽车提供了广阔市场空间。
市场的热度，逐步起来了，指数也逐步朝着3300点再次发起攻击，珍惜当下的大好机会吧。
这次的市场行情能够再度起来的话，从技术面的角度来看，会有一波相当不错的行情，这一波不错的行情，主要是以下几个重要的逻辑支撑：
1.降息的步伐步步逼近。 目前整个美联储虽然说是加息推迟并不是停止，其实从另外一个角度来讲，就是加不动了，未来的日子里，降息大概率成为市场的主基调，而随着美国降息节奏的接近，国内市场降息的空间就会打开，其实在近期的市场中，已经反应出来了，国家也是各种间接性的出现降息的动作。
2.国际关系缓和。近期不断有美国知名人物来访华，马斯克，比尔盖茨，另外还有美国的重要人物，这意味着，国际关系一定程度开始往缓和的方向去走，这对于国内市场很多维度是有利的。
3.技术面。近期的技术面来看，A股市场在3200点盘整了接近2周多的时间，可以说这步消化还是非常的扎实的，再从这一周的市场来看，市场选择了向上变盘，这样的走势，意味着，这次的拐点，不是往下拐，而是往上拐了。
单从这几个逻辑来讲，对于A股市场来讲，还是非常重要的，这也为我们投资者在接下来的投资中树立了一个非常好的投资环境，所以，这段时间，我们一定要好好的珍惜。
对于主线机会，当前的市场，资金似乎有点开始变动，这个主要的就是【新能源】方面的机会，上周最后两天连续性的表现，单从市场的角度来看，【新能源】的逻辑没有变，上涨的原因，一方面是跌的太多，另外一方面是这个赛道，目前依旧是一个成长性较高的机会点，你从这个市场放眼望去，会有哪些机会比【新能源】赛道有更加确定性的增长呢，尤其是国际关系缓和，对于出口依赖较大的光伏，更是一种利好。
而针对【智能AI】类机会，在当前的市场，为什么那么多资金挤破头进去，这个我之前也说过，如果你手上有几个亿，让你在现在这个市场中去在规定时间内有所表现，你只能选择【智能AI】，资金拥挤的地方，才是有赚钱效应的地方，不可能拿着一笔钱，挑一个当前被资金已经抛弃的过气热点，买进去，等着未来不知道哪一天才能上涨。当前，【智能AI】依旧是整个市场中，毫无疑问，资金非常活跃的地方，机会在这里也会很多，不要放弃，不要放弃【智能AI】里的机会，一定要多多关注。