本周北向资金对21只股票的持仓市值增加超过5亿元。本周北向资金对29只股票的持仓市值减少超过5亿元。本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨。本周北向资金持仓市值增加189亿元。本周A股市场反弹。本周北向资金持仓市值减少额居前十的股票中。60只股票本周遭减仓超1000万股数据显示。本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票中。本周北向资金减仓股数前十的股票中。本周北向资金持仓市值减少额前十个股减仓宝钢股份近5亿元宝钢股份为本周北向资金减仓金额最高的个股。
第一部分：每周复盘刚刚，华为重磅宣布！国常会定调，这一产业迎重大利好！6大消息影响下周股市！
01
热点聚焦
1、华为盘古Chat或将面市，产品主要面向ToB/G客户
点评：周五，华为中国公众号发布一则预告，华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。据钛媒体，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。
预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。
相关公司：润和软件、神州数码、海量数据等。
2、国常会重磅部署！延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
点评：国常会上提出研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。
会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。
要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系。
新能源汽车和充电桩板块或迎催化：比亚迪、宁德时代、特锐德、绿能慧充等。
3、消费市场持续回暖，“618”购物节电商平台迎开门红
点评：今年是线上物流全面恢复的一年，各大平台也全情投入618。从首轮战报看，各大电商平台、品牌都取得了不俗的成绩，消费潜力加速释放。
今年“618呈现几个特点：一个是促销时间相较以往更长；二是跨界合作和营销手法比较丰富，直播带货成为各大电商平台的重要手段；三是电商平台和品牌厂商在拼团以及与社交有关的电商模式上的力度加强。大促美妆首战告捷，多个国货品牌成交额增超90%，小家电、宠物食品销量也同比回暖。
相关公司受益：珀莱雅、水羊股份、中宠股份、科沃斯等。
4、美国总统签署债务上限法案，暂时避免美政府陷入债务违约
点评：美国总统拜登当地时间6月3日，签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，使其正式生效，暂时避免了美国政府陷入债务违约。
该法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。
海外扰动逐步消退，债务上限问题已基本解决，短期全球市场可以松一口气。
5、碳酸锂价格重回30万/吨上方，2023世界动力电池大会6月8日在宜宾举行
点评：近日，碳酸锂最新价格重回30万/吨上方，自4月低点反弹超70%。2023世界动力电池大会将于6月8日至11日在宜宾召开；大会首次设主宾国并由匈牙利任主宾国。
本次大会以“绿色新动力·世界新动能”为主题。目前，知名院士专家等700余名嘉宾已明确参会；宁德时代等320余家企业，已确认参展。
一年来，宜宾动力电池产业扩链成圈，建成动力电池产能150吉瓦时，2022年产销动力电池72吉瓦时、占全国产销总量的15.5%。
相关公司：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等。
6、茅台、迈瑞等“行业一哥”开启跨界投资
点评：在5月的一级市场，上市公司出资频频搅动一级市场风云。其中，最受市场关注的当属“酒企一哥”茅台，将出资100亿元参与设立两只私募股权投资基金。豪掷百亿资金，茅台创下今年A股上市企业出资记录。
无独有偶，A股的“药企一哥”迈瑞医疗也在5月宣布，将出资12亿共同寻找医疗健康产业优质股权投资机会。
超级公司进入一级市场且出资额巨大，这是明显的风向标，说明产业资本的热度还会持续升温。酒企近几年的投资中“跨界”已经成了一个突出的标签。
茅台本次选择的两家GP投向基本一致：包括但不限于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域的投资机会，知名的投资案例包括长远锂科、亿纬锂能、科大讯飞、寒武纪、长鑫存储等科技企业。这意味着，茅台利用自有资金联合头部PE机构一起投向高科技赛道。
02
下周策略
上证指数年线附近企稳，
低位板块蠢蠢欲动？
本周上证指数在年线附近3200处止跌企稳，成交量也较上周有所温和放大，周五北向资金净流入85亿，也成了本月最大净流入。
本周涨幅居前的依旧围绕计算机、传媒等数字经济、人工智能相关板块，周五新能源、地产基建、消费等今年超跌板块集体反弹，但超跌板块的持续性仍有待观察。一部分高位AI股筹码开始松动，是否会流入其他板块呢？
从市场关注的变量来看，海外扰动逐步消退，债务上限问题已基本解决；7月前美联储加息预期仍在摇摆，但7月后加息预期明显下降。美元指数已至高位区域，人民币贬值压力正在缓和，这也构成外资流入的动力。
国内政策方向，政策预期明显升温，若三季度经济仍继续弱复苏，不排除未来出台更为积极的财政政策。从股债比等角度来看，当前，当前市场处在性价比较高区域。
5月基数逐步走高预计带来生产、消费和出口等指标增速回落。预计社融增速回落，新增人民币贷款可能会同比少增。价格的数据有望开始进入改善区间，尽管PPI还在回落，CPI料将较上月有所回升。当前经济复苏动能环比趋弱，预计稳增长政策还将继续发力。在政策助力和内生动能的修复下，三季度开始经济复苏成色有望逐步改善。
主线方向，所长依旧看好人工智能、数字经济方向，今年催化也是不断。苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC 2023大会上发布，苹果MR将在显示、交互多方面重新定义成品，成为消费者与生成式AI交互的一个重要入口，提升游戏等多场景用户体验；华为中国公众号发布6月7日华为云相关预告，华为系或有新进展；360。
消费方向，在经济弱复苏的背景下，口红经济、平价小额消费持续升温，叠加国内618电商节催化，消费方向可寻找结构性机会，如彩票、平价美容护肤、寺庙经济、零食等。宠物食品4月出口回暖，叠加618国内宠物食品销售火爆，可关注宠物食品板块。6.15是亚运会倒计时100天，关注亚运会、体育户外相关概念。国际电子商务博览会于6月15日在义乌开幕，继续关注跨境电商板块。
地产链方向，关注相关政策转向催化，当前家居、家电板块整体估值处于历史低位。新能源汽车和充电桩方面，也有相关利好政策催化。
无论从指数点位还是从宏观经济背景来看，当前都是机会大于风险，继续关注行业格局清晰+政策发力+经济环比修复的行业，包括地产链、国企、TMT板块。
下周3大主线
1、基建（中字头、地产链等）：中国铁建、顾家家居、喜临门等。
2、TMT（传媒、科技、数字经济）：润和软件、海量数据、三六零等。
3、消费相关，亚运会倒计时100天：舒华体育、力盛体育、风语筑等。
第二部分：机构调研稳居非洲手机市场之王，417家机构调研这只电子龙头！
近一周机构评级盯上这些股。
从行业分布来看，本周机械设备行业调研数量居首，有47家上市公司接受调研。
最新机构首次关注股票方面，近5日共有84份研报对上市公司进行首次覆盖。中国石油、五芳斋、索辰科技、尚太科技、禾迈股份、甘源食品、南方航空均获得两家券商首次覆盖。
最新评级调高股票方面，金宏气体、三维通信、航天彩虹、中航西飞、东睦股份等获券商调高评级并给出目标价格。
中信证券最新研报给予航天彩虹目标价28元，公司最新收盘价较目标价有24.46%上涨空间。中信证券预测，航天彩虹2023年归母净利润4.72亿元，同比增长53.91%。
最近，中油资本在互动平台表示，公司所属金融企业在经营中涉及人工智能AI方面应用，包括智能客服、智慧财务、资金运营、机器人、知识图谱、OCR识别等。
今年以来，中油资本一路波动上涨，公司股价较年初上涨近43%。
本周哪些上市公司被首次覆盖？
本周(2023.5.27——2023.6.2)机构共调研309家上市公司(上周348家)。科创板公司占比明显提升，其中传音控股、骄成超声、新产业获两百家以上机构参与调研。
重点公司调研详情：传音控股
2023年一季度，公司实现营业收入92.73亿元，同比下降16.12%；净利润5.24亿元，同比下降34.12%；扣非净利润3.06亿元，同比下降57.00%。2023年一季度末、2022年末公司存货分别为55.72亿元、60.84亿元，有所下降。
传音控股本周获四百余位投资者关注，包括安联资管、磐泽资产、财通证券、人保资产、睿远基金、敦和资管、天风资管、高毅资产、望正资产等。
调研内容关注到多个市场关心的问题，为大家梳理如下：
2022年，公司手机整体出货量约1.56亿部
根据IDC数据统计，2022年公司在全球手机市场的占有率11.7%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为6.0%，排名第六。
2022年公司非洲智能机市场的占有率超过40%，非洲排名第一。
在南亚市场：巴基斯坦智能机市场占有率37.9%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率21.5%，排名第一；印度智能机市场占有率6.4%，排名第六。
公司是较早进入非洲的国产手机厂商，拥有多年技术沉淀
非洲由超过50个国家或地区组成，传音进入非洲后，先是选择了东非、西非几个人口基数较大的国家作为公司的核心市场。目前公司在撒哈拉以南的国家或地区已经取得了较高的市场份额，公司也在积极拓展北非和南非市场。
以非洲市场为例，针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等；
参考资料：
注：信息来源为ifind数据库(截止2023年6月2日星期五15：30)
20230503-中泰证券-传音控股-产品结构升级优化盈利，手机+AIGC带来新机遇
第三部分：北向资金：本周A股市场反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.55%、0.81%、0.18%。
数据显示，本周北向资金累计净流入50.21亿元，其中沪股通资金净流出45.36元，深股通资金净流入95.57亿元，调仓动作明显。
本周北向资金对1640只股票的持股数增加，对955只股票进行了减仓。
对82只股票持股增加超1000万股
本周北向资金累计净流入超50亿元。数据显示，5月29日北向资金净流入14.37亿元，5月30日净流入6.49亿元，5月31日净流出37.98亿元，6月1日净流出18.02亿元，6月2日净流入85.34亿元。
数据显示，截至6月2日，北向资金持仓市值为2.36万亿元，本周北向资金持仓市值增加189亿元。本周北向资金对1640只股票的持股数增加，对其中82只股票的持股增加数超过1000万股，持股增加数最多的TCL科技增加了1.62亿股，对海航控股、京沪高铁持股分别增加1.07亿股、7354.25万股。
从市场表现情况看，本周北向资金持股增加数居前十的股票涨多跌少，海天味业跌幅最大，下跌3.75%；数码视讯涨幅最大，上涨13.34%。
本周北向资金持股增加数前十个股
从持仓市值变动情况看，数据显示，本周北向资金对21只股票的持仓市值增加超过5亿元，对宁德时代、紫金矿业、金山办公持仓市值增加金额居前，持仓市值分别增加21.78亿元、14.78亿元、12.30亿元。
本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票中，除紫金矿业、金山办公被北向资金分别减仓5038.47万股、43.01万股外，其他股票均被北向资金加仓。其中，对东方雨虹、立讯精密、通富微电、TCL科技、大全能源、中兴通讯的持股增加数超1000万股。
从市场表现上看，本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨，金山办公涨幅最大，本周上涨14.08%。
本周北向资金持仓市值增加额前十个股
加仓京沪高铁超3亿元
从成交均价和加仓股数来计算，京沪高铁为本周北向资金增持金额最大的股票，共被增持7354.25万股，加仓金额达3.47亿元。从明细数据来看，本周北向资金有4个交易日加仓京沪高铁，其中5月31日加仓超3亿元。
Choice数据显示，截至6月2日，北向资金持有京沪高铁5.49亿股，京沪高铁股价为5.51元/股，总市值为2706亿元。
北向资金持股京沪高铁明细数据
此外，本周北向资金还加仓中国联通、国投电力超3亿元。
60只股票本周遭减仓超1000万股
数据显示，本周北向资金共计减仓955只股票，对其中60只股票的减仓股数超过1000万股。减仓股数最多的工商银行被减仓9564.62万股，宝钢股份、中国建筑被分别减仓8260.34万股、6740.39万股。
从市场表现上看，本周北向资金减仓股数前十的股票中，仅有宝钢股份下跌2.14%；光大银行、交通银行收平；其他股票均上涨，紫金矿业涨幅最大，本周上涨7.31%。
本周北向资金减仓股数前十个股
从持仓市值变动情况看，Choice数据显示，本周北向资金对29只股票的持仓市值减少超过5亿元，对贵州茅台、隆基绿能、美的集团持仓市值减少金额居前，持仓市值分别减少56.57亿元、35.82亿元、31.34亿元。
本周持仓市值减少额居前十的股票中，除阳光电源被北向资金加仓171.80万股外，其他股票均被北向资金减仓，其中隆基绿能被北向资金减仓超1000万股。
值得注意的是，本周北向资金对海天味业持股数增加4892.96万股，但北向资金对其持有流通股比例减少0.25%。持股数增加的原因，是海天味业本周10送2股派7元。
从市场表现上看，本周北向资金持仓市值减少额居前十的股票中，除美的集团上涨0.25%外，其他股票均下跌，天合光能跌幅最大，本周下跌19.43%。
本周北向资金持仓市值减少额前十个股
减仓宝钢股份近5亿元
宝钢股份为本周北向资金减仓金额最高的个股，北向资金对宝钢股份的持股数减少8260.34万股，减仓金额达4.91亿元。从明细数据来看，北向资金连本周续5个交易日减仓宝钢股份，其中5月29日、5月30日、6月2日减仓均超1亿元。
数据显示，截至6月2日，北向资金持有宝钢股份12.52亿股，宝钢股份股价为5.94元/股，总市值为1322亿元。
北向资金持股宝钢股份明细数据
此外，本周北向资金减仓工商银行也超4亿元。
第四部分：龙哥观点
本周的最后一天，市场突然就起来了，很多人问，是不是有什么消息面的内容呢，还是因为什么突发事件，我也是找了半天，似乎没有找到什么非常直接的消息刺激，这个时候，我更相信的是，或许是技术面的角度来讲，情绪到位了吧。
这两周，指数在3200点附近做的盘整，现在回过头来看，还算是一个比较扎实的短期底部了，所以我认为在周五反弹，也是预期之中的事情，我们能够预判短期见底，只是不能预判到具体在哪一天反弹到来罢了，我们不是神。
周五的这根阳线，相信各位的市场信心再次回来了，这波行情虽然上证指数基本还是保持在3200点，但是深成指和创业板都创了短期的新低了，情绪上来讲确实不好，但是从长期角度来讲，现在的时间点，我们觉得是性价比非常好的点位，只要你是那种追涨杀跌的风格，从个人角度来讲，这里的点位，一定是机会大于风险的。
找机会，找机会，找机会。
现在市场对于我们散户投资者来讲，投资的性价比非常不错，机会确实非常非常的多，也非常的容易把握，现在好的股票，不会频繁洗盘，机会来了，就会快速一波拉上去，正常来讲，基本上会给到投资者很多的机会，但是，我听到我的助理传达的信息，我们还是有很多粉丝朋友，特别容易被套进了现在的市场中去，无论是热点机会，还是冷门机会，一定也会有很多人问我，老师，你一直说机会很多，怎么就跟我没关系呢，我为什么总是买一个亏一个。
是的，很多事情，你找到窍门就会很简单，但是如果你找不到窍门，这事情就会变得非常非常的难，这就是我为什么一直说，这个市场，一定是有门槛的，而且门槛很高。
全国这么多股民，真正从当中战胜市场的又有几个呢？窍门是什么？
第一，你对于市场的敏感度。我相信大部分炒股票的朋友们，你们每天看盘的时间可能都不超过一个小时，这对于市场的波动敏感度会比较低，这种感觉你没有，市场的变动，你完全不了解其中的逻辑，只看表面，只看涨跌，就好比，专业看门道，业余看热闹一样，你始终是一个局外人。
第二，你没有方法，没有系统性的方案。佛系炒股，看运气炒股，听消息炒股，一切的一切，最终都会归于失败。这个市场，不是你靠运气，或者靠侥幸心理就能赚到钱的，这里只属于专业的人。
第三，你没有适应这个市场的心态。就好比，你身高只有1.6，你就想参加NBA一样，好在，身高多少就是多少，投资心态，我们却可以通过学习来不断的完善，市场下跌，我本能的内心是恐惧的，你就要锻炼自己，要理性看待市场回撤，这次的回撤是在高
回撤，还是底部探底。
行情分析
在上周周评中，我们也给大家分析了，按照历史经验数据来看，指数突破年线之后，首次回踩年线，大概率会产生超跌反弹。
本周实际走势，我们的上证指数低位震荡筑底过程，超跌反弹已经出现。
虽然本周指数出现了反弹，但这种反弹力度还不够，多头下周需要再接再厉，最好将上方跳空缺口3246- 3237点以中阳线形式收复。
如果成功收复，那么超跌反弹有望延续。如果不能，不排除还有反复过程。
整体上来看，在经历五月份风险集中释放之后，六月哪怕再往下踩一踩，向下空间不大，六月份市场应该机会大于风险。
复盘近最近十年（2013年至2022年）数据，上证指数于6月的表现，其上涨概率近六成。
并且最近机构也纷纷看好6月份行情，机构看好三大理由：
1、利空因素逐渐消散。在国内经济逐步复苏的支撑下，今年人民币汇率将主要以双向波动为主，可能很快就会回到“6”时代。
2、外资持续流入A股。今年以来，北向资金合计净买入额达1710.10亿元，反映出外资对中国A股保持了较强的信心，今年外资仍将持续流入A股。
3、指数见底信号显现。市场短期见底的信号，所谓地量见地价，A股向下空间较小，预计6月份仍有震荡反弹机会。
下周重点留意方向
最近虽然上证指数持续的低位震荡筑底过程，但市场结构性行情特征明显，人工智能最近反复活跃。
这波人工智能板块的再度活跃，实际跟英伟达一季报业绩超预期有关，英伟达股价大涨，市值一度超过万亿美元，这在之前的解盘中也给大家分析了，并且公司预计第二财季的销售将达到110亿美元，并且近期英伟达CEO黄仁勋还要访问中国，那么对相关概念股又是利好刺激，将再度点燃A股人工智能炒作的热情。
回顾历史，苹果，我们由PC互联网时代，到移动互联网时代，苹果手机的普及，带动了A股消费电子的发展热浪，曾经很长一段时间。
特斯拉，传统燃油车的市场被电动车快速占领，这是一场革命，随着国家引入特斯拉，一场鲶鱼效应开始出现，上海超级工厂的建立，在A股开始出现特斯拉概念股，然后就是一场持续了很久的新能源大牛市。
而现在今年人工智能的出现，英伟达有望成为人工智能时代最璀璨的AI解决方案领导者！势必将催化出更多炒作机会。因此六月份英伟达带来人工智能方向是我们重点关注的主线之一，值得我们反复挖掘。
人工智能方向无论是上游算力方向（CPO，AI服务器，AI芯片），还是人工智能下游应用端（AI+传媒，AI+游戏，AI+机器人，AI+电力等）最近明显受到资金的反复炒作，这些方向随着下周英伟达CEO黄仁勋的到来，将会反复活跃，这个几个方向依然值得我们重点留意。
总结一下
本周上证指数维持低位震荡筑底过程，下周走势很关键，多头最好再接再厉以放量中阳线形式收复3246- 3237点，如果不能排除还有反复过程。整体上来看，在经历五月份风险集中释放之后，六月哪怕再往下踩一踩，向下空间不大，六月份市场应该机会大于风险。
板块热点方面，人工智能依然是市场主线，无论是人工智能上游算力方向（光模块、服务器、AI半导体等），还是下游应用端（AI+传媒，AI+游戏，AI+机器人，AI+电力等）都值得重点留意，接下来都会有机会。