北向资金持股中国船舶明细数据40只股票本周遭减仓超1000万股数据显示。本周北向资金持仓市值减少额前十个股减仓大华股份超14亿元大华股份为本周北向资金减仓金额最高的个股。本周北向资金对28只股票的持仓市值减少超过5亿元。北向资金本周A股市场调整。本周北向资金对8只股票的持仓市值增加超过5亿元。本周北向资金减仓股数前十的股票跌多涨少。本周北向资金持仓市值增加额前十的股票中。本周北向资金连续3个交易日减仓大华股份。
每周复盘+机构调研+北向资金+龙哥观点第一部分：每周复盘重大突发！假期2大利空袭来，A股或将有巨变？8大消息影响节后A股！
端午假期期间，海外市场并不太平！俄罗斯内乱事件和外围市场普跌，这2大利空，对明天开盘交易或有一定影响。
另外，所长整理了假期多个重磅大事件，带大家一起再来回顾一下。
01
端午假期消息汇总
1、重大突发！俄罗斯雇佣军瓦格纳24小时叛乱“闹剧”
点评：假期，俄罗斯局势让大A股民牵肠挂肚，成了全球焦点。6月23日晚，瓦格纳雇佣军转进俄罗斯国内，先占领了南部军区罗斯托夫，然后小部队向莫斯科极速突进，俄总统普金宣布瓦格纳此举为叛国。
局势持续发酵一日后，在白俄罗斯总统卢卡申科的斡旋下，瓦格纳宣布结束在国内的行动，转回驻地。随后，俄罗斯政府宣布撤销对瓦格纳的控诉。
昨天普京还说是叛国，瓦格纳集团也喊话说内战正式开始，今天就720°大变样，跟闹着玩似的！
这事儿虽然短期平息了，但后续可能会有更多动作。但在A股开盘前和平解决，也算是好事。股民群体舒了一口气，终于不用掏平叛费了。
2、鲍威尔表态：加息周期尚未完成，通胀斗争路漫漫
点评：周三（6月21日）美股盘前，鲍威尔在《向国会提交的半年度货币政策报告》的证词中确认，美联储未来可能会进一步加息，直到在降低通胀方面取得更多进展。
鲍威尔称此前暂停加息可能只是短暂的喘息，并不表明美联储已经完成加息。
上周公布的“点阵图”显示，美联储官员们对年末的利率预期中值为5.6%，较当前5.00%-5.25%的水平高出了近50个基点，这意味着该行今年可能至少还要加息两次。
鲍威尔称，虽然美国通货膨胀已经降温，但“仍然远远高于”美联储2%的目标，“通胀压力仍然很高，让通胀回落到2%的过程还有很长的路要走。受此影响，美股三大股指转跌。
3、李强会见法国总统马克龙
点评：当地时间6月22日下午，国务院总理李强在巴黎爱丽舍宫会见法国总统马克龙。
李强指出，中法、中欧各有优势，要进一步加强合作，在深化核能、航空航天等传统领域合作的同时，挖掘在环保、数字经济、人工智能、先进制造等新兴领域合作潜力，实现互利共赢。
中方鼓励中国企业赴法投资，欢迎法国企业分享中国发展机遇。马克龙表示愿同中方通过法中战略对话、高级别经济财金对话、高级别人文交流机制加强协调，深化航空航天、核能、农食等领域合作，欢迎中国企业来法投资，拓展绿色环保、新能源等新兴领域合作。
4、全球股市普跌
点评：端午假期，全球主要经济体14个股指，全部以下跌报收，其中美股三大股指因前期持续回探，周四有所反弹，周五再度下跌，因此端午期间累计跌幅不大都在1%以内，欧洲三大股指均下跌在1%~1.5%之间，而亚太市场跌幅较大，澳洲标普200、日经225指数下探在2%以上，下周市场或仍较弱。
5、端午假期异地出游热，消费需求释放
点评：文化和旅游部最新数据显示，端午假期前两天，全国国内出游8080.68万人次，同比增长32.65%。各地餐饮消费热情高涨，21日起，杭州市发放2023年“知味杭州 美食无界”数字人民币餐饮专项消费券，发放总额为1000万元。
出游数据看，美团、大众点评数据显示，端午假期前两天，全国生活服务消费额同比增长60%，跨地市游客日均消费同比增长190%，北京、上海、深圳、广州、成都城市消费规模位居全国前五。其中，住宿类和旅游景点类的消费规模高增，同比增长均近200%。
出行数据看，端午假期首日，全国交通迎来出行高峰。铁路方面，全国铁路首日发送旅客1620万人次，开行旅客列车10868列。公路方面，全国公路发送旅客3095万人次，同比增长66.3%。民航方面，22日全民航执行客运航班量14460架次，同比增长229.4%。
2023年端午档票房亮眼，据灯塔专业版数据，截至6月24日13时16分，2023年暑期档(6月1日-8月31日)档期总票房（含预售）突破25亿，《变形金刚：超能勇士崛起》《消失的她》《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列票房前三位。
相关公司：中国电影、黄山旅游、曲江文旅等。
6、Shopify正在测试由OpenAI技术驱动的翻译机器人
点评：加拿大电子商务公司Shopify正在要求一些客户支持人员测试一个由OpenAI技术驱动的翻译机器人。该工具将聊天对话从多种支持的语言翻译成英语。
Shopify员工预计将于本月开始测试该新工具，并被要求就翻译的准确性提供反馈。
AI正逐步落地到电商应用场景中，相关公司：吉宏股份、华凯易佰、焦点科技等。
7、 6月89个游戏版号获批，政策预期持续向好
点评：6月国产游戏版号如约而来，89款游戏获批。今年以来游戏行业积极信号多、政策预期向好，游戏价值多次受到官方认可，对整个行业都是好事。
此次获批版号内含多个上市公司重点产品，例如：三七互娱《原野传说：史前万年》（参投星合互娱获批）、游族网络《绯红回响》等、吉比特《神州千食舫》、恺英网络《妖怪正传2》、盛天网络《潮灵王国：起源》、汤姆猫《沼泽激战2》、星辉娱乐《斗破苍穹：异火降世》、中青宝《元气骑士前传》《超级巴基球》《召唤骑士团》《岛与工厂》等。
游戏行业持续“产品周期，行业拐点”观点不变。
8、工信部：将加大工作力度推动新能源汽车产业高质量发展
点评：工业和信息化部副部长辛国斌6月21日在新闻发布会上表示，当前，全球主要汽车生产国纷纷加大政策支持力度，跨国车企也加大研发投入，这为全球新能源汽车产业发展注入了强大动力。当然，产业竞争也日趋激烈。
虽然我国新能源汽车产业发展取得了一定成效，但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力优待提升等问题，需要有关各方共同应对解决。
下一步将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。2024年-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年-2027年购置减半征收。
相关公司：蓝黛科技、光庭信息、英博尔等。
02
下周策略
端午节突发利空，
节后市场如何应对？
端午节前三日，市场情绪偏空，上证指数连续调整3天，指数再次跌破3200点。近期强势的AI方向，如游戏传媒、CPO、算力、大模型等也在端午节前最后一个交易日迎来了剧烈调整。
主要有三大因素。一是节前效应，二是TMT板块短期累计涨幅过高，获利盘丰厚，三是周二晚AI龙头之一昆仑万维发布减持公告。近期活跃的行业是AI+机器人/汽车零部件，以及PET铜箔等。
所长认为，TMT短期消化一些获利盘是合理的调整，节后市场有望回暖，大盘此处也到了一定支撑，应当积极抓住节后的反弹机会。
端午假期，周四、周五两个交易日全球主要股市普跌。美元/离岸人民币汇率破7.22，香港恒生指数持续走低，港股汽车股领跌。美股三大股指也拐头向下。俄罗斯内部又突然整个幺蛾子，节后市场将如何走，成了众多股民心头之惑。
二季度以来，市场围绕着高景气方向交易，进入7月，市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。
主线方向，人工智能、数字经济方向，6、7月催化颇多，继续关注大模型进展：6月28日字节发布大模型、6月游戏版号发放、7月13日发布京东大模型、蚂蚁集团当前正在自研多模态大模型贞仪等。
高端制造方向依旧催化颇多。我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期，特斯拉、小米等科技巨头推出人形机器人解决方案有望加速智能机器人时代的到来。我国是机器人全球最大的消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。
消费方向，可关注几个催化：
1）政策催化，各地发放消费券刺激消费及帮助中小商户等举措对消费的实际提振；2）暑期经济，继续关注线下消费复苏，暑期档电影和旅游出行。
3）杭州亚运会在即，关注体育、户外经济相关概念；
4）新能源汽车方向，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策、开展‘百城联动’汽车节和新能源汽车下乡活动等。
下周3大主线
1、TMT（科技、传媒、计算机）：三七互娱、凯撒文化、裕太微、聚辰股份等。
2、机器人、工业母机、军工等高端制造：亿嘉和、绿的谐波、兆威机电、航天机电等。
3、避险属性的消费行业（暑期经济等）：中国电影、上海电影、天目湖等。
第二部分：机构调研在手订单充足，137家机构调研这只汽车锻造龙头！
本周(2023.6.17——2023.6.23)机构共调研130家上市公司(上周调研204家)，受端午假期影响，数量环比有所减少。其中次新股三联锻造获百家以上机构参与调研。
从行业分布来看，本周机械设备、计算机、汽车、电子行业调研数量居前，均有超10家上市公司接受调研。
本周哪些上市公司被首次覆盖？
最新机构首次关注股票方面，近5日共有28份研报对上市公司进行首次覆盖。申昊科技、博众精工、赛恩斯、藏格矿业、中微公司等均获得券商明确目标价。
最新评级调高股票方面，康恩贝、创新新材、大华股份、新泉股份、中国能建、仙琚制药获券商调高评级并给出目标价格。
重点公司调研详情：三联锻造
三联锻造本周获百余位投资者关注，包括天风证券、鹏华基金、博时基金、嘉实基金、南方基金、敦和资产等。
调研内容关注到多个市场关心的问题，为大家梳理如下：
三联锻造是5月24上市的次新股，深耕汽车锻件领域几十年，主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产品用途方面，锻造件主要应用于汽车的核心安全部件，如转向系统、悬挂系统、传动系统等受力部件；焊接件和铸造件主要应用于机械性能要求相对锻造件较低的部位。
客户资源壁垒稳固
终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、特斯拉、比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业。直接客户主要以世界零部件百强企业为主，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。
公司几乎给所有知名车企合作，目前开发的产品大部分为客户1-2年后需量产的产品，产品交样后需进行台架、路试等实验，通过后进行小批量生产，量产需根据客户的车型何时推向市场来确定。一般传统燃油车从项目定点阶段到量产约1-2年，新能源车型时间相对缩短。
公司优势主要体现在以下方面：
①公司的产品线丰富，可涵盖汽车零部件锻件的大部分安全件；
②公司的研发能力较强，有雄厚的技术团队和资金支持；
③公司定位清晰，与主流客户合作，进入其供应链体系后，有较强的蝴蝶效应。
高压共轨市占率40%+
国内商用车市场一部分使用高压共轨系统，高压共轨技术更适合高排放的技术要求。高压共轨是锻造毛坯件，采用非调质钢生产，工艺技术要求较高，公司市占率40%+。
公司生产的锻钢高压共轨产品为毛坯件，用于商用车，由博世指定交付给威孚高科和利纳马，由威孚高科和利纳马进行机加工，再交付给博世。公司生产的不锈钢高压共轨用于乘用车，直接销售给威孚高科。
目前暂未涉足机器人相关行业
公司已拥有几十年的汽车锻压技术和充足的人才储备，如未来涉足机器人锻造领域，可能相对于其他企业来说，有一定的技术优势。公司产品主要应用于汽车安全性能较高的系统，汽车需要经过台架、路试等极端工况的实验。开发机器人的结构件产品工况相对比汽车工况条件较好，其产品的锻造件开发周期预计比汽车行业较短。
公司有装备子公司，5000T及以内的锻压设备和模具具备自制能力，系统掌握了模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。多年前公司已对装备领域进行了前瞻布局，并成立了全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司，专门从事锻压、加热设备的制造及自动化改造等，能够满足公司内部的大部分需求，目前暂未对外进行销售。
目前海外销售约占1/4左右
欧洲增长速度较快，为及时响应客户需求，加强市场影响力，公司在德国设立了欧洲分公司，主要以销售服务为主。
不同客户的采购产品类型不一样，以公司供通用的8速变速箱齿轮为例，轮毂齿轮类通过麦格纳供货，球头拉杆通过采埃孚供货，公司产品能够满足不同车企、不同平台、燃油车、新能源车的定制化需求。公司的主要客户为世界零部件百强企业，公司的营收规模相对于我们的客户来说相对较小。在保证产品质量稳定且满足客户要求的条件下，我们是其全球供应商，客户订单会有充分保障。基于公司与国际知名零部件供应商的长期稳定的合作，也会带来蝴蝶效益，有助于进入新客户的供应链体系。
客户考虑其自身的管理成本，其选择供应商一般也就3家左右，公司交付的产品主要以独供或A、B点为主。
年降是汽车行业的惯例
产品进入量产后才会进行年降，公司各产品的交付时间点，年降幅度均有所不同，在产品量产后，产品的技术工艺亦日趋成熟，公司可以通过提升效率、提高产品质量来减少年降的影响。综合来看年降对公司的产品单价的影响不大。
参考资料：
注：信息来源为ifind数据库(截止2023年6月25日星期五15：30)
第三部分：北向资金
本周A股市场调整，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.30%、2.19%、2.56%。
数据显示，本周北向资金累计净流出3.46亿元，其中沪股通资金净流入11.20亿元，深股通资金净流出14.66亿元，调仓动作明显。
本周北向资金对1225只股票的持股数增加，减仓1526只股票，其中对中国船舶加仓金额最大，对大华股份减仓金额最大。
对34只股票持股增加超1000万股
本周北向资金小幅净流出。具体来看，Choice数据显示，6月19日北向资金净流出14.47亿元，6月20日净流入17.42亿元，6月21日净流出6.41亿元。
从北向资金持股情况来看，Choice数据显示，截至6月21日，北向资金持仓市值为2.39万亿元，本周减少555亿元，浮亏约552亿元。
本周北向资金对1225只股票的持股数增加，对其中34只股票的持股增加数超过1000万股。对国电南瑞持股增加数最多，增加了2.41亿股；对农业银行、中国银行持股分别增加9775.80万股、7656.68万股。
值得注意的是，本周北向资金对国电南瑞持股数大幅增加的主要原因是国电南瑞每10股转增2股派3.9元的分红，实际增持股数远未到2.41亿股。
从市场表现情况来看，本周北向资金持股增加数前十的股票中除中国船舶上涨12.55%外，其他股票均下跌，广深铁路跌幅最大，下跌5.41%。
本周北向资金持股增加数前十个股
从持仓市值变动情况来看，本周北向资金对8只股票的持仓市值增加超过5亿元，对中控技术、恒生电子、蓝晓科技持仓市值增加金额居前，分别为13.27亿元、11.77亿元、10.93亿元。
本周北向资金持仓市值增加额前十的股票中，除恒生电子、三花智控分别被减仓795.44万股、478.11万股外，其他股票均被加仓，其中对中控技术、蓝晓科技、中国船舶、立讯精密、美的集团的持股增加数超1000万股。
从市场表现看，上述10只股票涨多跌少，中国船舶涨幅最大，西部超导跌幅最大，本周下跌5.26%。
本周北向资金持仓市值增加额前十个股
加仓中国船舶超7亿元
从成交均价和加仓股数来计算，中国船舶为本周北向资金增持金额最大的股票，本周增持2239.83万股，加仓金额达7.30亿元。从明细数据来看，本周北向资金有两个交易日加仓中国船舶，其中6月20日加仓超4亿元。
数据显示，截至6月21日，北向资金持有中国船舶1.02亿股，中国船舶股价为32.28元/股，总市值为1444亿元。
北向资金持股中国船舶明细数据
40只股票本周遭减仓超1000万股
数据显示，本周北向资金共计减仓1526只股票，对其中40只股票的减仓股数超过1000万股。大华股份被减仓股数最多，为6339.46万股；铜陵有色、中国能建被分别减仓4947.48万股、4625.66万股。
从市场表现看，本周北向资金减仓股数前十的股票跌多涨少。其中，中国铝业跌幅最大，本周下跌6.84%；大华股份涨幅最大，本周上涨3.37%。
本周北向资金减仓股数前十个股
从持仓市值变动情况来看，Choice数据显示，本周北向资金对28只股票的持仓市值减少超过5亿元，对贵州茅台、五粮液、宁德时代持仓市值减少金额居前，分别为54.52亿元、38.05亿元、24.12亿元。
本周持仓市值减少额前十的股票中，除贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、药明康德被北向资金分别加仓3.99万股、68.37万股、270.22万股、546.76万股外，其他股票均被减仓，其中中国平安、大华股份、分众传媒均被减仓超1000万股。
从市场表现看，上述股票中除大华股份上涨外，其他股票均下跌，药明康德跌幅最大，本周下跌11.85%。
本周北向资金持仓市值减少额前十个股
减仓大华股份超14亿元
大华股份为本周北向资金减仓金额最高的个股，持股数减少6339.46万股，减仓金额达14.23亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续3个交易日减仓大华股份，其中6月19日减仓超10亿元。
数据显示，截至6月21日，北向资金持有大华股份6371.85万股，大华股份股价为22.10元/股，总市值为735亿元。
北向资金持股大华股份明细数据
第四部分：龙哥观点
超短资金方面，人工智能依旧是当下的主线，周一指数低开是必然的，人工智能也会承压，核心看昆仑万维的修复力度，只要止跌就行，不求多大幅度的反抽。
目前最确定的是游戏周期迎来拐点，89个政策批下来的版权号，还有假期的预期，对于游戏来说业绩是最确定的，所以游戏会是接下来的重头戏，并且巨人老总史玉柱都讲，人工智能目前利润最确定的也是游戏。
其次机器人方面会分流部分超短资金，目前比较优质的南方精工大概率顶一字，如果延续的话，资金会做一些首板，达意隆虽然龙哥走了，但是还是很看好的，周五那么强的抛压都顶住了，短线有两个比较强的标的，共进股份机构票，还有新时达情绪票，如果大哥顶一字的话，这些标的都会是机会，其次一进二晋级的机会依旧很多。
加速器上明智电器，汉宇集团，秦川机床，中大力得，柯力传感都是比较核心的标的，就是位置有点尴尬，不过好处是都是合力票，亦可以重点关注。
汽车零部件方面主要看特斯拉的持续性，目前强度要偏弱于机器人。