虽然今天算力冲高回落。今天也是冲高回落。应用就没啥好做的。今天账户大涨。现在都是题材炒作。非龙头很容易冲高回落。非龙头股的追涨不太可取。今天从盘面看是兑现局。题材炒作时间。$创新医疗(SZ002173)$ 。资金开始聚焦逻辑龙头股的抱团。非龙头股的追涨就给惩罚。蛮多个股都是冲高回落。今天一些个股早盘表现非常不错。但早上确实是没啥买点。
市场量能仍在积蓄，今天北上回来，量能放大到9000亿。指数在这里短期只能是震荡走势，这里指数只要不大跌，市场依旧有持续的赚钱效应。
昨天复盘说周末算力发酵，今天一些个股早盘表现非常不错，但早上确实是没啥买点，资金从上周开始连续买了很多天算力，今天从盘面看是兑现局，蛮多个股都是冲高回落，龙头旗杆剑桥甚至翻绿，只有光模块的几个概念股东田微、金百泽表现很强势，光库科技因为填权表现也还可以。另外，硬件的液冷也在受益于硬件逻辑，今天也是冲高回落。早上，资金陆续打了英伟达相关，我也挑了几只有A100芯片的算力股，发现午后表现很一般，现在市场资金都在聚焦。
虽然今天算力冲高回落，但调整完，有些个股依然时买点，非龙头股的追涨不太可取。应用这里，算力不行的话，应用就没啥好做的，即使周末有地方政府和卫健委背书的朗玛信息都是冲高回落，其它确实暂时不值得一看，中午追涨游戏的结果就比较坑，应用在这里，可能短期弹性不大，只适合低吸。
过去几周，丰立智能等妖股打出了高度，之前量能不行时，资金都在抱团杭州热电、丰立智能等妖股上，随着英伟达二季报指引和股价的引爆，资金开始聚焦逻辑龙头股的抱团，只有龙头有高溢价，非龙头很容易冲高回落，追涨买套，目前看A股盘面，是个头铁局，龙头股的追涨有奖励，非龙头股的追涨就给惩罚，这个循环应该还会继续，直到负反馈出现。
特斯拉马斯克和英伟达的黄仁勋谈了机器人，最终使机器人有了一波炒作行情。25日，马斯克旗下的脑际接口公司“神经连接”25日宣布，已获得CDE批准，启动公司首次脑植入设备人体临床试验，该消息周末发酵，创新医疗、新智认知一字，相关脑机接口公司暴涨，三博、爱朋、冠昊都是20cm，脑机接口跟AI也有相关，从盘面看，脑机接口有望接力机器人的炒作。
存量博弈时段，现在都是题材炒作，几个点比较重要：1、题材的大小。2、标的的相关度高低。3、是否有辅助属性：比如次新、高送转等。最近暂时减少了路演的学习，开始花了时间去思考题材的炒作和投机，但这块只能适合短线炒作。
今天账户大涨，因为有利润，所以也格局了一把，有些票如果逻辑够硬，我有利润，我会考虑格局一把，但真变弱了，该卖也不能含糊。按照持有个股强势度，明天账户应该能新高，这月坑挖的很深，能填回来属实幸运，后面弱势的时候，真得想办法看看如何管住手了，回撤基本是三天满仓满融砸得坑。
因为路演和研报纪要时效性不强，后面要做更细的思考和提前布局。题材炒作时间，还是主要看题材相关性，不能太挑剔基本面和估值，做错了就跑，对了就让利润翻滚。
账户大涨的一天，越努力越幸运。
$三博脑科(SZ301293)$ $创新医疗(SZ002173)$ $朗玛信息(SZ300288)$