工业富联是云计算领域服务器的绝对龙头。中科曙光的AI服务器主要采用海光信息和寒武纪生产的AI芯片。服务器的另外两个龙头——浪潮信息和中科曙光也冲高回落。工业富联作为服务器龙头之一。服务器营收约占云服务设备的20%。服务器龙头之一的工业富联因一则丢失订单的传闻开启跳水模式。工业富联云服务营收2124.44亿元。2021年全球AI服务器市场份额第一。工业富联主要做云服务（云计算、云服务设备）和通信及移动网络设备。而中科曙光采用的芯片均为国产。对于服务器（尤其是高性能服务器）的需求必将为工业富联的业绩奠定坚实的基础。浪潮NF5688M6是目前其算力最强的AI服务器之一。尽管浪潮信息服务器市场第一。云服务设备主要就是服务器、存储器等。工业富联在2022年10月推出全球第一台数据中心模块化硬件系统（DC_MHS）服务器。
今日下午，服务器龙头之一的工业富联因一则丢失订单的传闻开启跳水模式，2点左右直接跌停。传闻所述其无法按时交付100万张H800显卡订单，被英伟达取消订单。
事后工业富联第一时间发布了澄清公告，宣称传闻不实，目前其与现有客户合作均正常开展，订单情况持续稳定，业务均有序正常推进。
在其带动下，服务器的另外两个龙头——浪潮信息和中科曙光也冲高回落，前者从涨7%+到跌1.15%，后者从涨停回落至涨3.88%。
工业富联主要做云服务（云计算、云服务设备）和通信及移动网络设备，云服务设备主要就是服务器、存储器等。根据最新披露的2022年年报，工业富联云服务营收2124.44亿元，云服务设备营收占比超40%，约为850亿元，服务器营收约占云服务设备的20%，也就相当于170亿元左右。
根据浙商证券的研报，工业富联是云计算领域服务器的绝对龙头，出货量持续全球第一。值得强调的是，工业富联在2022 年 10 月推出全球第一台数据中心模块化硬件系统（DC_MHS）服务器，应用于最新一代高性能计算机（HPC）加速器中。在AI算力爆发的年代，服务于高性能计算机加速显得尤为重要，也更契合当下的AI算力需求。
当下的A股市场，AI板块绝对是主线，且不是纯炒作的主线，而是具备技术路径、业绩预期的强逻辑的主线。
AI的核心在于算力，算力的高低取决于服务器性能的优劣。
工业富联作为服务器龙头之一，客户覆盖了微软、谷歌、英伟达、英特尔等海外巨头，这些都是AI模型（算法）的主宰。因此，在各大巨头加大AI模型投入后，对于服务器（尤其是高性能服务器）的需求必将为工业富联的业绩奠定坚实的基础。
从技术形态看，传闻可能需要工业富联通过短期调整来消化，但绝对不改中长期趋势。或许，在传闻得到火速澄清的明天，会来一个大反扑也不是没有可能。
即使面临调整，我们也可以从另一个服务器龙头浪潮信息的身上看到，跌下去的是机会。
注：浪潮信息因为被制裁从高位回调20%+。
说到服务器，还是想简单提一下浪潮信息和中科曙光。
浪潮信息：全球领先的服务器生产商，2021年全球AI服务器市场份额第一，采用芯片均来自于英伟达。
浪潮信息拥有全面的 AI 计算产品阵列以及性能领先的Transformer训练服务器，具备从芯片、板卡、整机到平台软件的AI计算方案提供能力。浪潮NF5688M6是目前其算力最强的AI服务器之一，主要用于超大规模数据中心。
中科曙光：国内高性能计算领域的领军企业，亚洲第一大高性能计算机厂商。
中科曙光大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，构建了完整的AI计算服务体系，参建国内多家超算中心和智算中心。
中科曙光的AI服务器主要采用海光信息和寒武纪生产的AI芯片，均是国产且科创板上市，目前已和百度“文心一言”大模型展开合作。
注：上述资料来源于浙商证券研究报告。
坦白讲，尽管浪潮信息服务器市场第一，但更偏爱中科曙光。因为浪潮信息的芯片供应主要来自于英伟达，如遇海外制裁，则会面临十分被动的局面，而中科曙光采用的芯片均为国产，而且海光信息和寒武纪的部分芯片性能已经可以比肩国外的同类产品。
今天就说这么多吧。
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