下游客户覆盖半导体及泛半导体行业的龙头公司。半导体的龙头企业北方华创市值不到1500亿。因此我们半导体设备本土化路线进一步明确并有望提升到自主可控大战略之中。作为设备龙头的北方华创。$北方华创(SZ002371)$ 。北方华创半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节。公司产品管线覆盖除光刻机外的所有设备。是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。这几年受益自主可控及自主研发能力提升。同比增长94.91%~141.32%。半导体行业也不会例外。这一方面说明我们半导体产业还很薄弱。另一方面表明行业仍有很大的提升空间。随着半导体产业复苏拐点的到来。北方华创市值有理由更上一个台阶。
相比曾经万亿的宁王、5000亿的隆基绿能，半导体的龙头企业北方华创市值不到1500亿，这一方面说明我们半导体产业还很薄弱，另一方面表明行业仍有很大的提升空间。
梳理2019年以来的半导体国产化进程，从1.0到4.0时代，国内完成了从芯片设计、晶圆制造到设备材料、零部件的国产化突破。但目前我国半导体产业全而不强，半导体产业链的几乎每一个环节都有中国企业，整体仍然处于落后位置。
北方华创半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节，下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域，是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。作为国内鲜有的平台级设备企业，公司产品管线覆盖除光刻机外的所有设备，下游客户覆盖半导体及泛半导体行业的龙头公司，高筑产品壁垒，提升客户粘性。公司持续受益于国产替代的浪潮，渗透率持续提升。
老美对我们半导体产业发展的动作越来越多，因此我们半导体设备本土化路线进一步明确并有望提升到自主可控大战略之中。制造中芯国际、封测华天科技、芯片设计海光信息、EDA华大九天、大硅片沪硅产业、光刻胶彤程新材等等，半导体各个环节都已浮现出龙头企业。作为设备龙头的北方华创，这几年受益自主可控及自主研发能力提升，一直保持高速增长，公司预计2022年度实现营业收入135.00亿元~156.00亿元，同比增长39.41%~61.10%；预计实现归属于母公司所有者净利润21.00亿元~26.00亿元，同比增长94.91%~141.32%。
每一个行业的崛起，都伴随着行业龙头市值的急剧提升，半导体行业也不会例外，随着半导体产业复苏拐点的到来，叠加国产替代自主可控的需求，北方华创市值有理由更上一个台阶。
【重要提醒】本文仅是个人复盘感悟，文中涉及个股和观点不作为推荐或者投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $彤程新材(SH603650)$