另外股份制银行、保险、白酒、乘用车、工业金属、光伏设备等。1.没有只买不卖北向资金始于去年11月11日的这一轮扫货。周五大盘跌了22个自然点。不代表不会做空。并且美股市场3倍做空中国指数经常可以单日上涨百分之十几。在期指、A50、做空中国指数等品种上。不恶意做空。2）期指空单如果要判断是恶意卖出。3.既然北向不是坏人。即使没有北向。电池被净买入85亿。大概率是被恶意做空了。整理了北向资金本周的数据。1）涨时放量、跌时缩量本轮扫货始于去年11月11日。还是恶意卖出本文认为是正常卖出。
聪明钱本轮扫货的力度非常大，超出了很多人的预期，为大盘本轮上涨贡献了重要力量，也是本轮上涨的大赢家，很多人都担心其赚了钱会跑路，本周五时，聪明钱没有继续扫货，反而净卖出42.46亿，大盘正好跌了，于是大家就更担心了。
个人认为，A股市场需要多极的参与者，即使没有北向，多数散户仍然逃不开被割韭菜的事实，关键是要学会对市场行为进行客观地分析，形成自己的思路，才不会被带偏。
北向的操盘到目前来看，还是积极、和正常的，本文主要有3个观点：
1.没有只买不卖
北向资金始于去年11月11日的这一轮扫货，截止本周五，52个交易日合计净买入2470.81亿。
要知道自从北向登陆A股以来，至去年11月11日之前，8年多时间，累计才买了1600多亿，现在只用了52天，买入量已达到过去8年累计额度的15%多。
这种强度非常大，即使在北向的操作历史上，也是头一次出现；这种强度非常大，不可能要求其一直持续下去，天底下没有只买不卖的生意，别人赚了钱要落袋，也没什么好多说的。
2.是正常卖出，还是恶意卖出
本文认为是正常卖出，提供两组数据作参考。
1）涨时放量、跌时缩量
本轮扫货始于去年11月11日，当天开盘于3087点，本周五收于3263点，合计涨了176个自然点，期间聪明钱共扫货2470.81亿，相当于大盘每上涨1个自然点要花费14亿多；
周五大盘跌了22个自然点，当天卖出42.46亿，相当于每往下跌1个自然点要花费不到2亿；
一眼就可以看得出来，涨的时候花的力气，是跌的时候的7倍还要多，这是哪门子砸盘？明明就是在吸货！
2）期指空单
如果要判断是恶意卖出，需要一个标准。
去年4月27日见底2863点那一轮，大概率是被恶意做空了，当时人民币、中概股、港股、A股全线重挫，说没被操纵，估计没有人相信。
以那一次为标准，当时主力合计持有净空单超近10万手，并且美股市场3倍做空中国指数经常可以单日上涨百分之十几，明显有资金建了大量的空方头寸，用来对冲做空的回撤损失。
拿现在和当时比，截止本周五，主力合计持有净空单6.8万手，只有不到之前的七成。
要知道目前的北向，手里的A股市值起码比当时多出15%，对应的套保单也会更多，剔除套保单以后，投机单会比当时少得多。
通过期指数据得出结论，目前不具备去年4月份时的做空条件。
3.既然北向不是坏人，大盘是不是可以无忧
小时候看电影，总喜欢问哪个是好人、哪个是坏人，长大了才明白，哪里有绝对的好人和坏人，大家只是立场不同而已。
不恶意做空，不代表不会做空，不代表不会反向对冲。
周五下跌之前，在期指、A50、做空中国指数等品种上，都可以看到空方的身影，本身就包含了大资金的判断在里面。周五夜盘，老美非农数据超预期，加大了市场对加息的担心，美股三大指数全部收跌。
本文最后，整理了北向资金本周的数据，以供参考。
从指数板块来看，延续了此前一贯的风格，净买入沪深300成分325亿，占全周总净买入金额的95%。
从行业来看，电池被净买入85亿，在所有行业里排第一位，另外股份制银行、保险、白酒、乘用车、工业金属、光伏设备等，净买入也都超过了20亿。
具体统计如下：
指数板块
1.流入沪深300成分325.16亿（包括上证50成分152.49亿）；
2.流入中证500成分22.72亿；
3.流入中证1000成分3.92亿；
4.流入非成分（-10.01）亿；
行业选择
流入榜
1）电池，85.45亿；
2）股份制银行Ⅱ，43.44亿；
3）保险Ⅱ，33.67亿；
4）白酒Ⅱ，29.92亿；
5）乘用车，27.9亿；
6）工业金属，23.04亿；
7）光伏设备，20.02亿；
8）自动化设备，16.38亿；
9）旅游零售Ⅱ，15.38亿；
10）软件开发，14.91亿；
流出榜
1）电力，（-19.25）亿；
2）煤炭开采，（-10.62）亿；
3）房地产开发，（-8.77）亿；
4）通信设备，（-8.29）亿；
5）医疗服务，（-7.98）亿；
6）中药Ⅱ，（-5.69）亿；
7）航空机场，（-5.42）亿；
8）化学制药，（-4.29）亿；
9）城商行Ⅱ，（-4.2）亿；
10）国有大型银行Ⅱ，（-4.13）亿；
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