数字经济涨停潮。风口上市场在抱团+数字经济+消费。除了最强的数据确权、信创、国资云之外。早早涨停对于数字经济这边也是一个刺激。节奏上今天算是启动涨停潮。医药今天比较超预期的地方在于没有出现跷跷板效应。题材盘面题材拆解+机会01数字经济消息面催化。但是低位补涨的消费连板并不少。数字经济节奏上。最强的确权、信创、国资云等不用说。今天算是启动涨停潮。蒙脱石散表现比较超预期。低位的补涨反而比较活跃。指数大涨后没有回落。又轮动其他板块涨。
指数开门红，沪指大涨，盘面普涨，比较超预期的地方在于市场在23年第一个交易日大幅放量，收盘成交接近8000亿，放量上涨的同时，黄线远比白线强，开盘就是高举高打的，小票情绪很强，收盘数据4000+上涨，久违的百股涨停再次出现。
短线这边连板14只，短线辨识度前排基本都是顺势晋级，安妮股份竞价之后增加封单算是板块的一个风向标，另外英飞拓开盘走强，早早涨停对于数字经济这边也是一个刺激，亏钱效应主要是消费节前穿越的高位，虽然消费高位分歧比较大，但是低位补涨的消费连板并不少，新华百货，通程控股，黑芝麻等。
题材方面，数字经济涨停潮，除了最强的数据确权、信创、国资云之外，数字里面的支线，元宇宙，web3、数字货币等都全面反抽，节奏上今天算是启动涨停潮。消费这边，最核心的是西安饮食继续调整，低位的补涨反而比较活跃。赛道日内表现相对不错的是风电，主要是有机构的加持，业绩预期提高，不过整体赛道表现不算太突出，属于普反节奏里面的正常轮动，医药今天比较超预期的地方在于没有出现跷跷板效应，指数大涨后没有回落，属于盘面共同繁荣一员。
总的来说，第一天的反弹非常成功，盘中滚动交易，虽然不是满仓，但是打出了满仓涨停的效果！
接下来的焦点是题材反弹的持续性，比如数字经济的加强，同时如果出现新的方向也是需要重点关注的。
题
材
盘面题材拆解+机会
01
数字经济
消息面催化：
国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局；
信创，节前12.29异动传党政TZ会在12月31日前出台。我们了解到目前TZ仍在推进中具体落地时间待定大概率在一月份，现阶段信创处于政策催化中后期订单催化黎明，预计一季度将会是各TZ与框架协议落地的阶段；预计一季度会有框架协议落地，大客户框架协议会锁定底价，量和价的担忧将会逐渐消退。
盘面上，今天基本上所有能想到的分支，全部都走强了。最强的确权、信创、国资云等不用说，数字里面的支线，元宇宙/web3、数字货币等都全面爆发。
数字经济节奏上，今天算是启动涨停潮。这个板块今天的走强是共振指数放量向上的，正常来说，对于持续性应该高一分期待。继续抱团加速是正常预期，如果是快速分化，又轮动其他板块涨，就是不及预期了。
方向国资云，数据确权。
02
消费，医药
消费节前穿越，元旦各种复苏确认之后，加上集体监管，前排核心抱团今天都是大分歧，最核心的是西安饮食继续调整，中兴商业核按钮，只有麦趣尔出现了反核，尾盘拉红。
不过消费的抱团虽然是高标瓦解，但是板块还没有结束 ，大概率会反复持续到春节前，只是节奏上把握比较难。
假期发酵的xbb毒株，蒙脱石散表现比较超预期，逻辑上其实就是我说的那个，第一波国内的专家没有什么公信力了，还不如直接翻墙抄国外的作业，之前的小众概念熊胆炒过一波，虽然是瞎炒，但是赶在风口了，所以还是非常强势的，高度也有。但是这一波，无论从政策，还是风口的角度来说蒙脱石散都不是最佳分支。政策上是防止重症，风口上市场在抱团+数字经济+消费，医药整体的节奏是撤退的。
长逻辑还是在后疫情的保健医药方向。
03
赛道
汽车链这边，宁德时代、亿纬锂能早盘大跌V起。钠电池，鹏辉能源，鼎胜新材，美联新材相对强势，pet铜箔，东威科技，骄城超声，万顺新材。
光伏储能这边下游比较强，发电/地面电站：能辉科技、晶科科技；华电国际，上海电力，华能国际。
大储配套：金盘科技，申菱环境，上能电气，同飞股份
最近最活跃的还是poe膜。
