随着公司光伏+半导体真空泵业务发展、未来业绩成长空间有望打开。光伏+半导体真空泵龙头。公司为国内龙头充分受益。光伏真空泵龙头。预计2022-2025年电池（TOPCon+HJT）真空泵市场规模（新增+维保）有望从8.9亿元提升至24.4亿元。3）半导体真空泵。向光伏+半导体真空泵业务延伸发力。受益光伏+半导体行业高景气。压缩机龙头有望二次腾飞公司为国内螺杆式压缩机龙头。【浙商证券】汉钟精机深度报告。压缩机龙头二次腾飞【财信证券】真空泵业务持续发力。公司在PERC/TOPCon/HJT领域全面布局。发现报告。公司2013年成为联电台湾供货商。发现报告首页搜索后。
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①公司亮点：
光伏真空泵龙头，向光伏/半导体领域平台化布局，压缩机龙头有望二次腾飞公司为国内螺杆式压缩机龙头，向光伏+半导体真空泵业务延伸发力，客户（真空泵）覆盖：隆基、晶盛、捷佳、联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等知名厂家，打开第二成长极。过去 5 年营收CAGR=17%、净利润 CAGR=21%。随着公司光伏+半导体真空泵业务发展、未来业绩成长空间有望打开。
②业绩增速拐点：
1）真空泵：受益光伏+半导体行业高景气；公司为国内龙头充分受益。光伏行业，未来需求潜力巨大。硅片真空泵：受益于光伏需求增长+大尺寸技术迭代，公司为国产替代领军者、市占率达 70-80%，绑定下游核心长晶炉设备厂+硅片厂，将充分受益。
2）电池真空泵：迎HJT、TOPCon新技术扩产 ， 预计2022-2025 年电池（TOPCon+HJT）真空泵市场规模（新增+维保）有望从 8.9 亿元提升至 24.4 亿元，2022-2025 年 CAGR=40%。公司在 PERC/TOPCon/HJT 领域全面布局，TOPCon 已小批量出货、HJT 客户测试中。
3）半导体真空泵：随着中国半导体设备公司进口替代加速，核心零部件的国产替代将成为国产设备商必须考虑的下一环。市场空间大、但目前国产化率不足 5%。公司 2013 年成为联电台湾供货商，已通过部分国内大厂认可、实现小批量出货，国产替代可期。
③参考报告：
【浙商证券】汉钟精机深度报告：光伏+半导体真空泵龙头，压缩机龙头二次腾飞
【财信证券】真空泵业务持续发力，净利率水平提升