Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点。今天A股半导体板块暴涨。A股的半导体龙头们。为什么巴菲特三季度买入台积电。半导体股价调整已基本接近周期底部。半导体ETF都大涨6.48%。台积电是全球半导体制造龙头。目前半导体的确进入了周期下行的末段。因此看到巴菲特买半导体龙头。今天石家庄做了优化。巨佬重仓买入半导体制造龙头昨晚巴菲特旗下的伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。而2018年/19年周期低点为12倍。巴菲特重仓买入台积电的消息。半导体行业的库存问题。目前的半导体。
今天大A一改颓势，全线大涨。
有时候就该骂一骂，上一次连续骂大A后，A股很快持续走强，昨天大骂内资，今天市场就挺起来了！
不是南山我的痛骂管用，而是大A走的不合常理，逼得南山开骂的时候，那就说明跌的不讲道理。
这种时候，自然会有资金进来扫货、拉升。
巨佬重仓买入半导体制造龙头
昨晚巴菲特旗下的伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告，报告显示，三季度伯克希尔花费41亿美元建仓台积电，共买入6006万股，占其总仓位比例为1.39%。
巴菲特重仓买入台积电的消息，瞬间点燃了半导体板块的激情与热度，今天A股半导体板块暴涨，半导体ETF都大涨 6.48%。
为什么巴菲特三季度买入台积电？
台积电是全球半导体制造龙头。
首先，公司股价在11月3日触及近两年多以来的低点，较今年1月初的历史高点已跌去近六成；
11月3日-14日，或许是巴菲特建仓吸筹的原因，区间涨幅超过20%。
其次，估值来看，台积电近期PE(NTM)为10倍，而2018年/19年周期低点为12倍。
费城半导体指数(SOX)年初高点至今累计下跌44%，跌幅明显高于最近次下行周期。
目前SOX指数PE(NTM)已跌至14 附近，接近2018/2019年周期底部水平。
从跌幅来看，半导体股价调整已基本接近周期底部。
最后看产业周期，目前半导体的确进入了周期下行的末段。
据报道，半导体行业的库存问题，Q3开始逐步缓解，出现了反转的趋势。
结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述，Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点，板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后，在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。
全球半导体产业是联动的，当巴菲特开始抄底台积电，给芯片行业甚至整个电子行业都注入了一针强心剂。
毕竟，A股的半导体龙头们，本轮高位最大跌幅，同样普遍在 50%~70%之间，不可谓不惨烈。
有利好消息后，反弹如此暴力自然不难理解了。
另外，两边老大握手言和，对半导体板块的情绪修复，也非常关键。
但是，在今天午评号上写的观点，有必要再次强调：
巴菲特属于超大资金规模，他入场需要左侧提前买入，因此看到巴菲特买半导体龙头，就盲目跟风抢货，必须做好接下来 3个月到半年时间，股价依然探底、磨底的心理准备。
不过，随着巴菲特的入场，说明开始有重量级的机构真金白银的布局半导体，从长期角度来看，目前的半导体，左侧布局的机会已经到了。
重要消息
1、石家庄宣布重新开放部分免费核酸检测点，除医院等高危重点场所保持72小时核酸检查外，公交车、地铁、商场等在内的公共场所核酸检查全部取消；阳性患者拉走隔离，风控所在的单元楼，其他楼栋不风控。
昨天讲，石家庄取消全部免费核酸点，步子迈的有点大了，反而引起了群众担忧，今天石家庄做了优化。
2、文旅部宣布，跨省旅游不再和风险区联动管理，凭48小时内核酸检测阴性乘坐跨省交通工具；对进入A级旅游景区和入住星级旅游饭店人员查验健康码和72小时内核酸阴性。
继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。
这个方向绝对是正确的，适度放宽国内旅游市场，继续暂停入境旅游，达到“外防输入”。
《通知》发布后，跨省游搜索量达到国庆假期以来的峰值，自由行搜索量较前一日增长超2倍。
南山反复强调过，风控优化后，旅游相关需求绝对会暴增，再次得到了验证。
3、院士张伯礼表示：病毒传播更隐匿，但重症和死亡比例很低。
好事，终于有官方背书的专家站出来，公开说新冠病毒的毒性很低了。
4、有传闻称，小鹏汽车跟进了特斯拉的降价，G3i、P5、P7尾款减免1.4万-2万元，还将推出部分长库龄专项车给额外优惠。
小鹏否认了传闻，但“谣言”极大概率是遥遥领先的预言。
特斯拉降价，本身就对小鹏汽车的冲击是最大的，不跟随降价的可能性极低。
5、澳华内镜：多名股东拟合计减持不超10.27%股份。
这就是大A，炒高了方便大股东减持的套路，玩得是轻车熟路...
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近 3个交易日，北向资金净买入高达 147亿、166亿、81.5亿，3天抢筹接近 400亿。
这么低的位置，内资机构还做T 做的不亦乐乎，结果筹码都被外资给抢走了！
并且，是在风控优化，宏观基本面的明确转折点出来后继续这么没格局的玩。
这些鸡精经理，天天给散户们喊口号：“要长线，要价值投资”，结果自己拿着基民的钱做短线，赚点蝇头小利高兴惨了，殊不知完全就是在丢西瓜捡芝麻。
真令人心痛，白白送给外资那么多便宜的筹码，内资机构还不该被喷？
这波内资砸盘唯一的好处是，给普通投资者带来了低位加仓的机会。
毕竟，意识到经济转折点确认的人越来越多后，市场信心会快速攀升。
除了国内经济外，还有中美关系改善、鹅鸟打架缓和、美国通胀回落的利好，困扰市场最核心的四大因素，都在最近显著改善。
这种时候，绝不应该悲观，反而应该绝对的乐观！
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