被誉为市场聪明钱的北向资金今天还在疯狂卖卖卖。21个行业资金净流出。当月北向资金大幅净流出高达451亿元。北上资金曾出现过5次快速净流出。北向资金单月净卖出112.3亿元。遭北向资金最大规模净卖出。北向资金疯狂卖出的背后。避险情绪导致资金从新兴市场流出。位居行业板块净卖出首位。北上资金在此期间净流出一度高达645亿元。基金公司通过自购稳定投资者信心。传媒、国防军工和通信板块也获得北向资金净买入。短短3天累计大幅净流出达142亿元。虽然北向资金一路卖卖卖。食品饮料板块最不受北向资金待见。
好不容易反弹了几天，今天A股市场全线哑火。
盘面上，港口航运股全天强势，储能、锂电等热点板块一度活跃，但午后逐步回落。个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。大消费赛道成为调整重灾区，家用电器、农林牧渔、食品饮料等板块跌幅均超过3%。
值得一提的是，被誉为市场聪明钱的北向资金今天还在疯狂卖卖卖，全天净流出60.02亿元，这也是本周连续3天净卖出。周一净流出44.25亿、周二净流出37.57亿，短短3天累计大幅净流出达142亿元。
聪明钱疯狂逃离背后，究竟发生了什么？北向资金如此大手笔甩货，哪些板块最遭殃？今天老司基就来简单聊聊这个话题。
为何疯狂出逃？
其实，北向资金在最近几个月，都是卖多买少。
刚过去的9月，美联储加息缩表进程加快，美元兑人民币汇率一度突破7.25，市场信心走弱，北向资金单月净卖出112.3亿元，同期A股表现颓势，沪指下跌5.55%，深指跌6.59%，创业板指跌近11%。
10月首周，北向资金加大卖出力度，上周净卖出62.52亿。加上本周这3天累计净卖出的141.84亿，这10月还不满两周，10月已大幅净流出高达204亿元！
市场人士指出，北向资金疯狂卖出的背后，或许与人民币快速贬值因素有关。
复盘历史，北上资金曾出现过5次快速净流出。其中，2018年10月、2020年3月和2020年8月，北上资金外流受外部冲击主导，冲击引发的市场担忧缓和后，人民币兑美元汇率均大幅升值。也就是上图中，老司基分别用黄色箭头标注的地方，最右边箭头指向的是今年3月份，当月北向资金大幅净流出高达451亿元。
今年3月，人民币兑美元汇率快速贬值，外资快速流出。3月1日-15日，人民币兑美元汇率贬值1.09%，北上资金在此期间净流出一度高达645亿元。外部冲击下，市场情绪的过度释放，造成了外资大幅流出。
近期，俄乌冲突不断升温，对投资者风险偏好形成明显压制。避险情绪导致资金从新兴市场流出，带动新兴市场货币的普遍贬值。
很显然，2022年以来，人民币汇率的大跌与美元的不断加息有很大的关系。最新的消息显示，美联储11月加息75个基点的概率为94.8%！所以在年末这两个多月时间，人民币汇率可能还会承压，但是待加息的消息确认之后，人民币汇率会相对稳定下来。随着投资者预期的改善，市场信心会得以重振。
哪些板块被抛售？
从10月首周情况来看，食品饮料板块最不受北向资金待见，一周大卖63亿元，位居行业板块净卖出首位。
上周，中信一级行业多数上涨。医药板块上涨幅度最高，周涨幅达7.47%，获得北向资金最大规模净流入，净买入14.22亿元。另外，传媒、国防军工和通信板块也获得北向资金净买入。
食品饮料上周跌幅达4.77%，遭北向资金最大规模净卖出，净卖出金额达62.96亿元。另外，基础化工、银行和汽车板块也遭受北向资金抛售，净卖出金额居前。
从9月情况来看，有9个行业板块出现净流入，21个行业资金净流出。其中，电力设备及新能源板块净流出超50亿元，位居抛售首位。另外，银行、农林牧渔、非银金融等板块也造资金卖出，净流出金额10-40亿元不等。
9月北向净流入板块包括电子、医药、国防军工和传媒板块，净流入资金均超过10亿元。
虽然北向资金一路卖卖卖，但市场也有利好消息。
从本周一开始，基金公司自购潮再现。10月19日，又一批包括中融基金、瑞达基金等多家公募机构拿出真金白银自购。据老司基不完全统计，本周仅3日内就有不少于20家基金公司及券商资管宣布自购，金额从1000万至1.5亿元不等，自购规模近17亿元，且自购基金的类型中权益品种占据多数。
从历史情况来看，基金自购潮往往发生在市场极度悲观时，基金公司通过自购稳定投资者信心，向市场释放出看好旗下基金的信号，且通常出现在市场的阶段性低位，比如今年3月、2020年2月和2018年12月。
种种迹象表明，当下的市场并不缺流动性，缺的是信心。
在市场陷入清冷的阶段，对聪明的投资者而言，反倒是择机布局的好机会。
老司基认为，一旦市场回暖，如今一路大卖的北向资金一定还会回来的。因为，对于低价的优质资产，他们不会视而不见。
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