用隆基产的硅片做一种电池片。用中环的硅片做另外一种电池片。龙头地位稳固硅片龙头——隆基绿能、TCL中环双寡头格局稳固。和隆基、晶科等组件龙头稳定合作逆变器龙头——阳光电源、上能电气、固德威、锦浪科技逆变器对技术专业化要求较高。组装成一小块一小块电池片相关公司包括通威股份、爱旭股份、晶科能源和晶澳科技这几家的区别也是技术路线不同。龙头的市占率有望进一步提升硅晶炉龙头——晶盛机电和硅片龙头TCL中环深度绑定合作。强者恒强的产业趋势会更明显金刚线龙头——美畅股份、高测股份一超多强格局。制作这个硅晶炉的龙头公司叫晶盛机电4、炼制后的硅料。1、收集太阳能2、转换成电能3、运用出去工业硅龙头——合盛硅业拥有成熟的一体化生产体系和规模成本优势。也是不同的技术路线5、切割硅片要用金刚线。龙头是美畅和高测。市占率高龙头地位稳固辅件龙头——福斯特、福莱特福斯特。两条技术路线都走7、不过电池片组装。公司是帝尔激光8、有了小的电池片。龙头地位稳固硅料龙头——通威股份、大全能源、协鑫科技、新特能源2021年TOP4厂商合计市场占有率达66%。
光伏：把太阳辐射，转换成电能一种发电系统。其中的三个过程，分别对应了光伏产业链的上中下游：
1、收集太阳能
2、转换成电能
3、运用出去
工业硅龙头——合盛硅业
拥有成熟的一体化生产体系和规模成本优势，竞争力强，龙头地位稳固
硅料龙头——通威股份、大全能源、协鑫科技、新特能源
2021年TOP4厂商合计市场占有率达66%，行业集中度高，未来扩产外加成本和品质优势，龙头的市占率有望进一步提升
硅晶炉龙头——晶盛机电
和硅片龙头TCL中环深度绑定合作，曾经也和隆基合作过，但隆基嫌他家卖的设备太贵，自己研发去了。技术领先，订单饱满，龙头地位稳固
硅片龙头——隆基绿能、TCL中环
双寡头格局稳固，两家龙头合计市占率达50%。大尺寸硅片是未来发展趋势，但技术路线有难度，随着技术快速迭代，强者恒强的产业趋势会更明显
金刚线龙头——美畅股份、高测股份
一超多强格局
“一超”美畅，在成本控制、产能规划等方面都具有领先优势，2021年市占率61%；
高测作为“多强”中优秀企业，规模效应凸显，逐渐在缩小与龙头的盈利差距
母线及激光龙头——福立旺、帝尔激光
福立旺：美畅和高测金刚线的母线供应商，且目前国内光伏丝网依赖进口，福立旺研发的丝网技术有国产替代空间
帝尔激光：激光技术在光伏领域应用广泛，帝尔布局电池及组件产业链，市占率高龙头地位稳固
辅件龙头——福斯特、福莱特
福斯特：胶膜行业内拥有明显的盈利能力优势，市占率超50%
福莱特：国内最早进入光伏玻璃行业的厂商之一，产线完全自主研发，和隆基、晶科等组件龙头稳定合作
逆变器龙头——阳光电源、上能电气、固德威、锦浪科技
逆变器对技术专业化要求较高，产品成熟应用前需要投入大量资源，行业存在一定壁垒，头部厂商地位稳固。我国是全球光伏逆变器第一大技术来源国，出货量上阳光电源全球第一，锦浪科技后起之秀晋升全球第三
一、上游：从原材料中提取硅料，制作硅片
1、最原始的材料从硅矿中提取，叫做工业硅。龙头公司是合盛硅业
2、工业硅还是一堆笨石头，没法直接用，需要提纯，获得硅料。龙头是通威股份和大全能源
3、现在有纯净的硅料了，但还要用一个专业的设备炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的龙头公司叫晶盛机电
4、炼制后的硅料，就可以做成硅片，两家龙头是隆基绿能和TCL中环。他俩的硅片区别在尺寸，就像1号电池和5号电池，硅片也分尺寸，也是不同的技术路线
5、切割硅片要用金刚线，龙头是美畅和高测。金刚线是用母线做的，公司叫福立旺
二、中游：硅片组装成电池板，收集太阳能，转换为电能
6、硅片切出来，组装成一小块一小块电池片
相关公司包括通威股份、爱旭股份、晶科能源和晶澳科技
这几家的区别也是技术路线不同：二晶跟隆基一条绳，用隆基产的硅片做一种电池片；爱旭和TCL中环一条绳，用中环的硅片做另外一种电池片；通威则是“脚踏两只船”，两条技术路线都走
7、不过电池片组装，不是直接把硅片叠起来，中间还包括切割、雕刻各种环节。有的电池片要印线条，丝网印刷用到福立旺；有的电池片要用激光雕刻，公司是帝尔激光
8、有了小的电池片，就可以组装成组件，也就是大电池片，组装公司是晶科能源、晶澳科技、天合光能
9、这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，得像你手机一样，贴个膜吧。做胶膜的公司叫福斯特。贴了膜，再搞个玻璃盖上去保护一下延长寿命，公司是福莱特
10、电池板有了，太阳一照就有电了。问题是这个是直流电，我们生活中用的是交流电，这就需要逆变器来做转换。制作逆变器的公司有阳光电源、上能电气、固德威和特变电工和锦浪科技
$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $通威股份(SH600438)$